云铝股份：拟定增募资45亿元 加码水电资产

　　云铝股份拟定增募资45亿元 加码水电资产 

　　中证网讯（记者 蒋洁琼）云铝股份（000807）2月16日晚间发布公告称，公司拟以不低于6.17元/股的价格向包括控股股东冶金集团在内的不超过10名特定投资者发行不超过7.29亿股，合计募资不超过45亿元。公司股票将于2月17日开市起复牌。 

　　截至预案出具日，公司总股本为 26.07亿股,第一大股东冶金集团持有11.1亿股，占公司总股本的 42.57%。本次非公开发行股票股份数量不超过 7.29亿股，根据附生效条件的《股份认购协议》冶金集团拟认购数量为公司本次发行股份总数的25%-42.57%，发行后仍是公司第一大股东,不会导致公司控制权发生变化。 

　　募投项目中，公司拟投入不超过21亿元用于收购国电云南持有的三家水电公司股权、债权以及偿还标的公司对国电集团下属除国电云南以外的其他公司的债务；拟投入6.5亿元用于浩鑫公司高精、超薄铝箔项目，拟投入9.5亿元用于文山中低品位铝土矿综合利用项目；拟投入不超过8亿元用于偿还银行贷款。 

　　公司表示，通过水电资产并购项目，提升标的水电资产的水能利用效率，增强并购协同效应，有效降低公司用电成本；通过浩鑫公司高精、超薄铝箔项目的实施，改善公司产品结构，提升公司盈利能力；通过文山中低品位铝土矿综合利用项目的实施，提升公司上游资源保障能力。本次非公开发行股票将进一步完善公司绿色低碳“水电铝加工一体化”产业链，有利于公司提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力。 

　　分析人士表示，“十二五”期间，公司完成了上游氧化铝资源的整合。预计到19年公司氧化铝自给率将达100%。目前文山一期氧化铝产能80万吨已完全投产，文山二期60万吨氧化铝产能投产在即，老挝铝业100万吨氧化铝项目预计19年投产，届时公司电解铝生产成本将不受氧化铝价格波动的影响。2016年9月以来，氧化铝价格逐渐回升。十三五期间，云铝股份的战略重点是发展铝精深加工，增强产业链竞争力，加快实施公司全面合金化战略。本次交易将加速公司产业链构建。