健盛集团：拟8.7亿元收购俏尔婷婷100%股权

　　健盛集团拟8.7亿元收购俏尔婷婷100%股权 

　　中证网讯（记者王维波） 健盛集团（603558）2月14日晚发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟通过非公开发行股份及支付现金的方式分别向夏可才、谢国英收购其持有的俏尔婷婷78.50%和21.50%的股权。其中，上市公司拟以股份方式支付交易价格的80.00%，以现金方式支付交易价格的20.00%。俏尔婷婷100%股权的预估值为87,754.57万元，交易各方初步协商确定标的资产交易价格为87,000.00万元。本次交易中发行股份购买资产的股份发行价格为21.77元/股，发行股份的数量预计为31,970,601股。本次交易完成后，上市公司将直接持有俏尔婷婷100%股权，夏可才、谢国英成为上市公司股东。

　　同时，公司拟采取询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集的配套资金拟用于支付本次交易现金对价及支付中介机构费用等。本次募集配套资金总额不超过19,233.50万元，且不超过本次拟购买标的资产交易对价的100%。 

　　公司股票暂不复牌。 

　　公告表示，本次交易将为上市公司业绩增长注入新的动力，巩固未来发展的基础，增强抵御风险的能力，有利于增强上市公司的可持续发展能力和核心竞争力，提升公司的整体价值。 

　　业内人士分析，本次交易前，上市公司主营业务包括专业生产、出口高品质男袜、女袜、童袜、连裤袜和运动袜等织袜类产品，在全球棉袜行业内享有盛誉，产品85%以上出口至日本、欧洲和澳洲等海外市场。而标的公司是一家无缝贴身衣物的专业制造商，拥有国际先进的意大利圣东尼电脑提花针织机、定型设备和全套进口染色、缝纫以及专业设计软件，可生产一次成型立体无缝高档贴身衣物，具有良好的发展前景和较强盈利能力。本次交易完成后，上市公司将获得高端贴身内衣的生产、研发、销售能力，较先进的无缝内衣生产管理和质量控制经验，可进一步提升业务规模，丰富产品品类，构建新的盈利增长点。