渤海金控：拟百亿美元收购C2公司 加码飞机租赁业务

　　中证网讯 （记者 张玉洁）渤海金控（000415）12月9日晚间发布公告，公司董事会通过了公司拟通过全资下属公司 Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Park”） 收购 C2 Aviation Capital Inc.（以下简称“C2 公司”）100%股权的议案。

　　今年10月，渤海金控、渤海金控全资子公司Avolon及其下属全资子公司Park与CIT及其下属全资子公司CIT Leasing签署了《购买与出售协议》及其附属协议，拟以支付现金方式购买纽交所上市公司CIT下属商业飞机租赁业务，具体方式是Park收购CIT leasing持有的C2公司100%股权，交易价格约为99.95亿美元（折合人民币667.46亿元）。

　　基于税务筹划，具体交割分为两步，第一步为“加拿大交割”，即 C2 公司控制的 CIT Holdings Canada ULC（以下简称“CIT ULC”） 的 100%股权先行交割，C2 公司下属全资子公司 CIT Transportation Holdings B.V.将其持有的 CIT ULC100%股权转让给 Park 下属子公司 Alberta Inc.；第二步为“C2 公司交割”，“加拿大交割”完成后，CIT leasing 将其持有的 C2 公司 100%股权转让给 Park。本次交易完成后上述资产将全部转为 Avolon 下属全资子公司 Park持有。

　　本次交易的收购资金来源为公司自有资金、银行贷款及境外银行MorganStanley和UBS给予的不超过85亿美元的贷款。

　　公告显示，CIT系美国纽交所上市公司，主要从事商业银行及零售和社区银行、全球运输行业融资租赁业务。CIT拟将商业飞机租赁业务分离并新成立C2公司承接全部商业飞机租赁业务。目前，CIT 商业飞机租赁业务尚未完全注入C2公司。根据C2公司经审计的2015年财务数据，C2公司实现的营业收入为11.9亿美元，净利润3.86亿美元。

　　渤海金控表示，本次交易完成后，渤海金控的飞机租赁业务将进一步增强，业务规模和市场占有率将进一步提升。预计，未来标的资产将持续良性发展，且通过本次交易预期还能实现公司现有业务与收购业务之间的协同效应，相关协同效应将于整合过程中逐步释放，将进一步提升上市公司在飞机租赁行业的竞争力和影响力。

　　安信证券认为，渤海金控境外收购CIT飞机租赁业务，规模优势得以巩固。截至2016年6月30日，C2总资产账面价值约为111亿美元。另外，根据Ascend的数据，重组完成后，C2将成为全球前五大飞机租赁公司之一。此次收购加强了公司在全球飞机租赁行业的影响力和市场占有率，并提高了盈利能力。