金一文化：拟30亿整合业内5家公司

　　中证网讯（记者 张玉洁）停牌2个余月的金一文化（002721）12月5日晚发布公告称，拟通过发行股份及支付现金方式收购金艺珠宝100%股权、捷夫珠宝100%股权、臻宝通99.06%股权、宝庆尚品49%股权和贵天钻石49%股权，根据协议，本次购买资产交易价格约为30.30亿元，其中股份对价约为20.88亿元，现金对价约为9.42亿元。

　　按18.04元/股发行底价计算，预计公司本次将发行115,731,823股用于购买标的公司股份。同时，拟向包括实际控制人钟葱在内的不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过9.56亿元，其中钟葱认购金额不低于募集配套资金总额的10%。

　　在拟收购的5家标的公司中，金艺珠宝主要从事黄金饰品的加工和销售，捷夫珠宝和宝庆尚品主要从事黄金珠宝首饰的零售，臻宝通的主营业务为黄金珠宝批发销售，贵天钻石的主营业务为成品裸钻和镶嵌饰品的批发。

　　据了解，本次金一文化拟收购的5家公司各有特色和强项。其中，金艺珠宝地处中国黄金珠宝行业内目前最具有影响力、最大的珠宝交易市场——深圳水贝，是一家集产品研发、设计、生产、加工、批发于一体的黄金珠宝首饰专业企业，主要定位对精品黄金珠宝的设计、生产和制造。

　　目前，金一文化的优势主要集中在研发设计及产品销售方面，生产制造主要依靠委外加工。通过此次对金艺珠宝的并购，金一文化将利用金艺珠宝在精品黄金产品的设计和生产的实力，降低生产加工成本，强化生产加工能力，实现互利共赢；此外，精细化生产工艺技术和过硬的产品质量也是品牌价值的基石，利于金一文化打造独特的文化创意产品，提升品牌影响力。

　　宝庆尚品和捷夫珠宝则分别在苏皖和东北地区有着完备的销售网络和强势的品牌形象。将这两家公司收入囊中，有利于扩展公司在全国的市场份额，提升盈利水平。

　　贵天钻石则主要从事裸钻及镶嵌饰品的批发业务，是上海钻石交易所的资深会员，与全球多家拥有DTC钻石寡头资源的毛坯看货资格证的大型钻石切割生产商有着广泛深入的联系和合作。 贵天钻石是钻之韵珠宝首饰、全城热恋商场、每克拉美（北京）钻石商场、六福饰品设计等大型零售品牌的供货商，在全国各地拥有了较为雄厚的业务基础。与此同时，贵天钻石成为国家海关总署上海钻石进出口监管示范单位，深圳市黄金珠宝首饰行业协会第五届理事会副会长单位。收购贵天钻石将有助于公司完善钻石采购渠道。

　　金一文化表示，本次重组完成后，将进一步丰富和扩展业务范围和产品线，实现上下游优化业务结构，整合区域优质资源，逐步构建集黄金珠宝生产、加工和零售及智能穿戴为一体的黄金珠宝生态产业链。