东方网络：拟35亿元收购三家文化传媒公司

　　东方网络拟35亿元收购三家文化传媒公司 

　　中证网讯（记者王维波） 东方网络（002175）11月4日晚发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，拟以发行股份及支付现金相结合方式购买山东嘉博文化发展有限公司100%的股权、上海华桦文化传媒有限公司100%的股权、北京元纯传媒有限公司100%的股权。本次交易总价为353,576.38万元，其中发行股份购买资产的交易金额为219,369.29万元，支付现金购买资产的交易金额为134,207.09万元。本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象为宋宪强、新视界宏富、吴邦、张磊、许晴、刘辉、陈建斌、王学兵、王为民、柳彬、刘延滨、蒋勤勤等19名投资者。本次发行股份购买资产的股票发行价格为不低于16.12元/股，通过发行股票支付的对价为219,369.29万元，发行股票数量为136,085,156股，另外134,207.09万元以现金支付。 

　　同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过209,000万元，用于支付本次交易现金对价部分、支付交易相关费用及嘉博文化影视剧投拍项目、华桦文化电影投拍项目、元纯传媒电视节目及影视剧投拍项目等。 

　　本次发行股份募集配套资金的股票发行价格为不低于17.03元/股，预计向不超过10名（含10名）特定投资者发行股份数量不超过12,272.46万股。 

　　本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市。 

　　公告表示，本次交易完成后，嘉博文化、华桦文化及元纯传媒均将成为上市公司的全资子公司。上市公司通过收购该等标的将进一步丰富其电影、电视剧及电视节目的内容储备，借助上市公司在渠道端近年来积累的优势，实现内容端与渠道端的相互促进，进一步增强上市公司的持续经营能力。本次交易事项有利于提高上市公司资产质量、改善上市公司财务状况和增强持续盈利能力。 

　　业内人士分析，东方网络于2014年通过收购乾坤时代100%股权，成功实现了公司业务的战略转型，目前的战略目标为“成为国内领先的泛娱乐内容提供商”。通过本次交易，该公司将上述标的公司收购后，通过对其整合，将其在影视投资、制作、发行以及电视节目的制作等方面深厚的积淀和领先的市场地位，转化为上市公司的核心竞争力，将进一步强化上市公司内容端的制作能力、完善文化传媒全产业链布局，也将进一步推进上市公司战略目标的实现。