王府井：拟53.7亿元收购贝尔蒙特100%股权

　　王府井拟53.7亿元收购贝尔蒙特100%股权 

　　中证网讯（记者王维波） 王府井11月1日晚发布《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》称，王府井拟以支付现金并承接债务的方式向公司控股股东——北京王府井国际商业发展有限公司购买其持有的贝尔蒙特香港有限公司（Belmont Hong Kong Ltd.）100%股权。贝尔蒙特是王府井国际在开曼群岛设立的全资子公司，以2016年6月30日为评估基准日，贝尔蒙特100%股权的评估价值为人民币537,260.05万元。经协商，贝尔蒙特100%股权的交易价格为人民币537,260.05万元。 

　　本次交易采取现金加承接债务的支付方式，即王府井为本次交易支付的交易对价（即人民币537,260.05万元）=承接债务金额+现金支付金额。其中，王府井拟承接债务金额为贝尔蒙特股权交割日王府井国际对中国进出口银行尚未结清的贷款本金余额。截至2016年10月31日，王府井国际尚未结清的贷款本金余额为人民币2,174,592,687.14 元。 

　　本次交易完成后，上市公司将持有贝尔蒙特100%股权。 

　　本次交易构成上市公司重大资产重组，不构成借壳上市。本次交易的交易对方王府井国际为上市公司的控股股东，本次交易构成关联交易。 

　　公司股票暂不复牌。 

　　根据《业绩补偿协议》，王府井国际承诺业绩补偿期内贝尔蒙特实现的净利润为2016年 23,874.64万元、2017年21,137.13万元、2018年23,067.46万元； 如本次交易在2016年12月31日后完成，则业绩承诺为2017年21,137.13万元、2018年23,067.46万元、2019 年25,363.80万元。 

　　公告称，贝尔蒙特目前旗下拥有赛特奥特莱斯、春天百货等多个知名品牌，赛特奥特莱斯在国内奥特莱斯业态领域居于前列。通过本次交易，上市公司将实现在奥特莱斯业态方面的跨越式发展，构建以百货、购物中心、奥特莱斯三大零售主力业态、多层次、立体化的完整商业版图，形成多业态并举、覆盖顾客全生活系统的业态结构，进一步提升上市公司的核心 竞争力和持续盈利能力。 

　　广发证券近日的研报表示，王府井的定增于9月落地实施，募集资金29.74亿元，用于投向哈尔滨、郑州、 西安、佛山、南昌、银川的新增购物中心和O2O全渠道项目。在新业态布局方面，今年三季度王府井于西北地区新开了1家奥特莱斯，9月投资购买了长春奥特莱斯，10月底银川奥特莱斯对外营业。该公司积极布局奥特莱斯和购物中心有助于升级优化现有经营业态，提升盈利能力。该研报认为，王府井是北京国企改革的重要受益标的，通过定增引入了三胞投资（持股11.25%），同时原首旅集团副董事长、总裁刘毅接任公司董事长，有望改善公司治理结构及运营效率。