精达股份：60亿元收购高锐视讯100%股权 实现双主业运行

    中证网讯（记者王维波） 精达股份（600577）9月29日晚发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买香港高锐、鼎昭投资等16名投资者合计持有的高锐视讯有限公司100%的股权，预估值为60亿元，其中56亿元以发行股份支付，发行数量为139,303.4818万股，发行价格为4.02元/股；4亿元以现金支付。

　　同时，精达股份以发行股份的方式购买香港高锐视讯持有的Enablence5.89%的股权，预估值为900万元，发行股份223.8805万股，发行价格同为4.02元。

　　上市公司拟向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过225,000万元，发行股份价格不低于4.02元/股，发行股份数量不超过559,701,492股。配套募集资金扣除发行费用后，用于河北承德智慧城市项目、本次并购交易中的现金对价以及支付中介机构费用。

　　本次交易构成重大资产重组、关联交易，不构成借壳上市。

　　根据公告，本次交易前，上市公司主营业务为漆包电磁线、裸铜线、电线电缆及拉丝模具制造、销售。本次交易完成后，公司在现有业务范围的基础上增加提供物联网及网络运营平台整体解决方案业务，即精达股份将由单一的漆包线制造企业转变为漆包线制造业与物联网及网络运营平台整体解决方案业务并行的双主业上市公司。公告表示，精达股份原主营业务漆包电磁线、裸铜线、电线电缆及拉丝模具生产、销售业务将保持稳步发展；而高锐视讯的物联网及网络运营平台整体解决方案业务将成为公司未来业绩增长的重要力量。本次交易完成后，上市公司总资产、净资产、营业收入、利润规模以及每股收益将相应增加，产品结构将进一步丰富并优化，本次重大资产重组将为上市公司带来新的利润增长点，有利于增强公司的持续经营能力，提高公司整体盈利能力、核心竞争力。

　　业内人士分析，物联网实现了物理世界与数字化世界的深度融合，使传统行业的核心和模式发生深刻变革。近年来国家对物联网政策持续加码，有效的促进了物联网产业发展，未来市场增长空间巨大。精达股份此次收购高锐视讯100%的股权，实现了双主业运行，即有原来业务的平稳，又有收购业务的较快增长。