国元证券：拟定增募资42.87亿元 8日复牌

　　中证网讯（记者 戴小河） 国元证券（000728）7月7日晚间发布非公开发行A股股票预案，本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过人民币42.87亿元，扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。本次发行价格按照不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价90%的原则，确定为14.57元/股。公司股票将于2016年7月8日开市起复牌。

　　本次发行系面向特定对象的非公开发行，发行对象为公司控股股东安徽国元控股（集团）有限责任公司、建安投资控股集团有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、安徽全柴集团有限公司以及嘉华优势（天津）投资企业（有限合伙）。

　　本次非公开发行A股股票的数量不超过2.94亿股，其中安徽国元控股（集团）有限责任公司认购不超过5000万股、建安投资控股集团有限公司认购不超过1.4亿股、广东省高速公路发展股份有限公司认购不超过5490万股、安徽省铁路建设投资基金有限公司认购不超过3431万股，安徽全柴集团有限公司认购不超过1000万股，嘉华优势（天津）投资企业（有限合伙）认购不超过500万股。在本次拟发行规模范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

　　由募资投向可以看出，国元证券此次募集巨资主要用于公司现金流“补血”。中金公司研报认为，公司经纪、自营业务大幅下滑拖累业绩。国元证券2016年一季报显示，公司一季度实现营业收入6.25亿元，同比下滑57.0%；净利润2.14亿元，同比下滑70.2%，对应EPS0.11元。截止2016年一季度末，公司总资产661.49亿元，总负债462.78亿元，净资产197.42亿元，报告期ROAE1.01%。

　　中金公司认为，国元证券净利润同比骤降70%，主因在于经纪、自营业务两大板块的大幅下滑，拖累了公司业绩。其中，经纪业务量价齐跌，且交易额降幅高于市场，以致收入同比下滑46%至2.73亿。自营业务收入在2015年同期高基数下同比大幅下降83%至1.06亿。