东华软件:18.5亿收购云计算及数字电视资产

　　中证网讯 东华软件（002065）6月16日晚间发布非公开发行预案，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购群立世纪100%股权、联旺信息70%股权、云视科技100%股权，并拟通过询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。拟收购标的相应股权估值不超过18.5亿元。其中值得注意的是，收购标的云视科技已向证监会申请撤回了首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的申请文件。东华软件暂不复牌。

　　公告显示，经交易各方协商，确定上市公司收购群立世纪100%股权的交易价格不超过85,000万元，收购联旺信息70%股权的交易价格不超过41,200万元，收购云视科技 100%股权的交易价格不超过58,800万元。最终交易价格待评估值确定后经各方协商确定。

　　交易方案显示，东华软件拟以21.17元/股的价格共计向对手方发行不超过10.31亿股，同时支付现金超过8.18亿元来实施本次收购。同时，拟21.17元/股的相同价格向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 170,725 万元，用于支付本次重组现金对价及本次重组相关费用，其余用于补充上市公司流动资金。其中不超过 81,862.50 万元将用于本次交易现金部分价款的支付、预计约 4,000 万元用于本次重组相关费用的支付，其余部分不超过84,862.5万元将用于补充上市公司流动资金。

　　业绩承诺方面，三家拟被收购标的相关责任人承诺2016-2018年共计实现净利不低于1.7亿元、2.26亿元和2.827亿元，其中联旺信息和云视科技还承诺2019年净利分别不低于1.002亿元和7500万元。

　　公告显示，群立世纪是专业的企业级信息系统集成服务商，数据中心云计算解决方案是群立世纪的一项主要业务。联旺信息是一家地理信息服务和软件产品综合服务提供商，目前联旺信息主要业务为地理信息服务和软件产品开发。而云视科技作为数字电视设备与解决方案提供商，在数字电视条件接收系统和双向网络改造系统两项主要业务中都位居行业前列。

　　东华软件表示，通过本次交易，东华软件与群立世纪在客户资源、区域市场资源等方面具有较强的协同性，有助于提升上市公司的市场开拓效率，实现渠道、客户优势互补。 东华软件与联旺信息在业务领域方面可以实现优势互补，上市公司将获得联旺信 息在地理信息化方面的优势，借助联旺信息在农村地理信息化的优势布局智慧农村业务，与上市公司的智慧城市业务实现协同。东华软件与云视科技在业务和技术和客户方面有较强的协同性，有利于丰富产品和解决方案，双方技术人员实现技术融合共同提升。

　　此次并购群立世纪、联旺信息和云视科技有利于丰富上市公司的技术资源、客户资源和渠道资源，也有助于上市公司的产业融合、技术互补、优势共享。随着规模效应及协同效应的充分发挥，上市公司的整体盈利能力将得到进一步提高，公司主营业务的快速稳定发展将得到更好保障，有利于上市公司持续经营能力的增强和公司股东价值的提升。

　　此外，财务数据显示，若此次收购顺利实施，随着收购资产的并表，上市公司盈利能力有望大幅提升.根据未经审计的财务报告，群立世纪 2015 年度、2016 年度 1-3 月分别实现营业收入 41,888.83 万元、9,345.30 万元，实现归属于母公司股东净利润 3,661.89万元、925.36 万元。联旺信息 2015 年度、2016 年度 1-3 月分别实现营业收入9,489.84 万元、1,241.29 万元，实现归属于母公司股东净利润 3,240.91 万元、816.21 万元。云视科技 2015 年度、2016 年度 1-3 月分别实现营业收入 25,093.54 万元、4,845.39 万元，实现归属于母公司股东净利润 1,174.48 万元、131.07 万元。