恒基达鑫：威高骨科拟作价60.6亿借壳

　　中证网讯 恒基达鑫（002492）6月14日晚间发布公告，拟以全部资产与负债与山东威高骨科材料股份有限公司等值部分进行置换，置出资产作价12.19亿元，威高骨科100%股权作价60.6亿元，差额部分由公司以10.09元/股发行4.80亿股向威高股份购买。交易完成后，恒基达鑫将持有威高骨科100%股权，将成为上市公司全资子公司，公司主营业务也将从石化品的码头装卸、仓储、驳运中转、管道运输及保税仓储业务转变为骨科医疗器械的研发、生产和销售业务。

　　除了收购资产外，公司拟向威高股份等对象以10.09元/股发行股票配套募资不超过12亿元，用于威高骨科项目建设和支付中介机构费用。交易完成后，威高股份将成为上市公司控股股东，上市公司实际控制人变更为陈学利。本次交易构成借壳上市。

　　公告显示，威高骨科的主营业务为骨科医疗器械的研发、生产和销售，主要产品包括脊柱类、创伤类和关节类骨科植入物以及手术器械工具。财务数据显示，公司2013-2015年净利润（取净利润与扣非净利润较低者）分别为2.16亿元、2.17亿元、2.16亿元。同时，业绩承诺人承诺，威高骨科2016年、2017年和2018年实现净利润分别不低于3.08亿元、3.74亿元和4.69亿元。

　　而募集资金将投向威高骨科位于济南、上海、成都等地的骨伤医院建设项目和支付中介费用。

　　恒基达鑫表示，通过本次交易，将上市公司传统的周期性较强、盈利波动较大的散装液体石油化工品的码头装卸、仓储、驳运中转、管道运输及保税仓储业务置出，同时置入盈利能力较强、发展前景广阔的骨科医疗器械的研发、生产和销售业务，实现上市公司主营业务的彻底转型。

　　恒基达鑫财务数据显示，尽管公司目前仍然保持盈利局面，但受行业周期影响，公司净利润已连续三年出现下滑。通过收购威高骨科，将有助于提升公司盈利水平，实现公司主营业务的彻底转型。