洛阳钼业:拟26.5亿美金海外买铜钴业务

本报记者  王荣

　　洛阳钼业（603993）5月15日晚间公布了重组预案，拟通过香港子公司CMOC Limited以支付现金的方式向PDK购买FCX旗下FMDRC100%的股权。本次交易完成后，公司将间接持有FMDRC100%的股权，从而获得TFM56%的股权。本次交易的实质即为通过收购上述交易标的实现对TFM的控制。

　　公司称，截至2016年5月11日，FCX市值达到136亿美元，是全球最大的铜业上市企业，其总部位于美国亚利桑那州凤凰城，本次收购标的FMDRC为FCX间接控制的全资子公司。FMDRC间接持有位于刚果（金）境内TFM56%的股权，TFM拥有的Tenke Fungurume矿区是全球范围内储量最大、品位最高的铜、钴矿产之一，也是刚果（金）国内最大的外商投资项目。

　　公告显示，TFM从事铜、钴的开采、加工业务，交易作价为26.50亿美元。公司称，Tenke Fungurume矿区是世界上规模最大、矿石品位最高的铜钴矿之一，目前，该矿区已探明的铜、钴经济储量分别为376万吨和51万吨，基于目前的开采规模，其经济储量服务年限约为25年。此外，该矿区探明和控制的铜、钴资源量（不包括经济储量）分别为1309.8万吨和132.2万吨，未来发展潜力巨大。

　　公司称，本次收购完成后，公司铜业务将得到加强，成为世界重要的铜生产企业；此外，因上述矿区钴的储量及现有产能均位居世界前列，随着未来电动汽车用锂电池和超级合金的高速发展，钴业务将成为公司重要的利润增长点。

　　本次交易对价将全部以美元现金支付，不涉及发行股份，故本次交易对公司股权结构不产生影响。 其中部分资金公司拟通过债务融资的方式筹集，截至一季度，公司的资产负债率为45.32%。

　　公司近期海外动作频频。5月11日，公司还公告，拟通过香港子公司CMOC Limited 以支付现金的方式，收购英美资源集团旗下位于巴西境内的铌、磷业务。收购的最终中标价格为15亿美元。交易对价将全部通过公司自筹，以美元现金支付。