长春燃气：募资15亿元用于长春市城区燃气配套和偿还借款

　　中证网讯 长春燃气（600333）4月10日晚发布《非公开发行股票预案（修订稿）》称，拟以6.67元/股（原方案：发行价格不低于股）的发行价格向长春长港燃气有限公司、吉林省能源集团有限公司共两名特定投资者（原方案：发行对象为包括长春燃气控股有限公司在内的不超过10名的特定投资者）非公开发行A 股股票数量224,887,556股（原方案为发行股票数量不超过135,623,870股），票募集资金总额预计为15亿元人民币，扣除发行费用后拟用于长春市城区燃气配套及改造工程项目，拟投入募集资金30,000万元和偿还金融机构借款120,000万元（原方案：拟用于长春市城区燃气配套及改造工程项目、长春市外环天然气高压管网工程项目和补充公司流动资金）。公司股票将于2016 年4月11日开市起复牌。

　　截至本预案披露日，长港燃气持有上市公司总股本的52.57%，为上市公司控股股东。在本次非公开发行完成后，仍为上市公司控股股东。本次发行构成关联交易。

　　发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

　　根据公告，本次发行募集的资金用于长春市城区燃气配套及改造工程项目和偿还金融机构借款。上市公司计划通过新建次高压管线、新建中低压配套管网、改造危旧燃气管网和燃煤小锅炉，从而提升管网输气能力和供气规模；以及提高天然气消费比例和改善能源消费结构；与此同时，本次发行也有利于有效解决上市公司发展资金需求、降低偿债风险和优化公司资本结构，增强上市公司的盈利能力。

　　业内人士分析，长春燃气作为“气化吉林”战略的主力军企业之一，近几年持续开展了大规模建设投资项目，如建设长春市天然气置换人工煤气综合利用项目、对长春市燃气老旧管网进行全面改造、建设完成了中石油“长-长-吉”联络线工程及中石化城西门站气源引入工程等，通过银行贷款和融资租赁方式进行融资，利息支出较大，一定程度上限制了上市公司业绩持续增长。而通过此次发行募资，上市公司可以筹集建设长春市城区燃气配套及改造工程的巨额资金，提升管网输气能力和供气规模，提高天然气消费量，而且可以有效降低财务成本，提高上市公司业绩。