洲际油气：定增购买82亿元海外油气资产

　　中证网讯 停牌半年的洲际油气（600759）3月20日晚间发布了定增方案，公司拟以 6.83 元/股的价格非公开发行12亿股，用于购买上海泷洲鑫科能源投资有限公司（以下简称“泷洲鑫科”）99.99%股权 。并向包括公司实际控制人 HUI LING（许玲）控制的企业深圳中石丝路投资管理合伙企业（有限合伙）在内的不超过 10 名（含 10 名）特定对象以竞价发行的方式非公开发行股份募集配套资金不超过70亿元。

　　发行对象为：金砖丝路一期（深圳）股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市嘉盈盛股权投资管理中心（有限合伙）、上海麓源投资管理中心（有限合伙）、上海丸琦投资管理合伙企业（有限合伙）、上海鹰啸投资管理合伙企业（有限合伙）、上海福岗投资管理合伙企业（有限合伙）、上海睿执投资 管理中心（有限合伙）、宁夏丰实创业投资合伙企 业（有限合伙）、上海莱吉投资管理合伙企业（有限合伙）。锁定期均为36个月。

　　募集配套资金用于本次重组标的公司的项目建设、提供给俄罗斯雅吉欧石油公司用于标的资产的项目建设、提供资金给雅吉欧公司用于偿还股东借款、补充上市公司流动资金和支付本次交易中介机构费用等用途。

　　泷洲鑫科 99.99%股权初步协商的预估交易作价为人民币 82亿元，其核心资产为拟收购的班克斯公司100%股权、雅吉欧公司51%股权以及基傲投资100%股权。收购成功后，大幅提升公司的油气剩余可采储量，提高产储接替率，为公司加速产能建设提供基础，有利于公司实现专业化、规模化的独立石油公司的发展目标。

　　泷洲鑫科2015年11月27日成立于上海，2016年2月4日第一次增资，2016年3月17日第一次股权转让及第二次增资，可见，该公司是为进行收购设立的平台。旗下主要资产之一班克斯公司的主要业务为石油勘探、开发、生产及销售，主要运营位于阿尔巴尼亚的Patos-Marinza、Kucova、Block F区块，其中，Block F是勘探区块，尚未进入生产阶段；Patos-Marinza、Kucova是在产油田区块，是班克斯公司拥有的两个主要区块。班克斯2014年的净利润为79,139.54万元，2015年亏损2250.94万元，

　　雅吉欧公司设立于2003年10月3日，由西诺安申（以下简称“SNC”）和Novatek各出资50%以俄罗斯有限责任公司的形式注册成立，截至2016年1月12日，雅吉欧公司所拥有的亚鲁杰伊斯科耶油田投产油井数24口，平均日产油9700吨，平均单井日产油404吨。雅吉欧公司于2015年11月开始正式石油开采。

　　2014年12月3日，基傲投资设立，其主要资产是其间接控股NCP公司持有的位于5个区块资产，目前NCP公司持有的5个区块的地下资源使用合同均处于勘探期并已取得哈萨克斯坦能源部的批准，至2016年11月14日到期。合同到期后，NCP公司有权将五份合同延期，可延期两次，每次延期为两年； NCP公司需在合同到期前提前三个月申请延期。根据最新的第三方资源量报告，五个区块合计的石油地质资源量为17.41亿吨，可采资源量为6.09亿吨。