北方国际:拟获注16.3亿元资产 扩大业务范围

　　中证网讯 北方国际（000065）2月29日晚发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟向北方工业科技有限公司、江苏悦达集团有限公司、天津中辰番茄制品有限公司采取发行股份及支付现金方式，购买其持有的中国北方车辆有限公司100.00%股权、北方万邦物流有限公司51.00%股权、广州北方机电发展有限公司51.00%股权、广州北方新能源技术有限公司51.00%股权、深圳华特容器股份有限公司99.00%股份。上述资产的预估值为162,955.44万元。

　　其中向北方科技支付的现金对价为13,500.00万元，其余对价按照24.26元/股的发行价格通过发行股份方式支付，本次向交易对方发行股份数量约为6,160.57万股。

　　本次交易拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额为106,000.00万元，计划用于以下项目：巴基斯坦萨塔100MW风电投资项目拟使用募集资金63,500.00万元；埃塞GDYW-2输电线路项目拟使用募集资金23,000.00万元；生产基地土地厂房购置项目拟使用募集资金6,000.00万元；支付现金对价拟使用募集资金13,500.00万元。

　　本次重组交易对方北方科技为公司实际控制人北方公司控制的企业，因此本次交易构成关联交易。本次交易不会导致北方国际的实际控制人发生变更，不构成借壳上市。交易对方北方科技、江苏悦达、天津中辰已分别承诺通过本次交易取得的北方国际股份自该等股份上市之日起36个月内不以任何方式进行转让。公司股票自2016年3月1日起继续停牌。

　　由交易对方对标的公司本次交易实施完成后三个会计年度的利润情况作出承诺，若没有实现承诺的净利润，则交易对方需按照协议约定进行补偿。

　　本次交易前，上市公司的主营业务为国际工程承包、国内建筑工程和房地产业务，其中核心业务为国际工程承包。本次交易完成后，随着标的资产注入上市公司，上市公司的业务范围还将包含重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、光伏产品贸易及工程服务、金属包装容器的生产和销售等业务。上市公司将整合北方公司内部国际工程和民品国际化经营业务，强化“一带一路”战略重点的发展能力，打造民品国际化经营平台，从而进一步提高上市公司业务规模、盈利能力和持续发展能力。

　　国海证券前期的研报分析，北方国际在伊朗、俄罗斯、几内亚比绍等持有大量已签约未生效项目合同，其中在伊朗市场已签署未生效的合同总金额约235亿元人民币。伊核问题已有重大突破，国际社会将逐渐解除对伊朗的经济制裁，该研报预计伊朗建筑市场将逐渐复苏，北方国际将极大受益并显著提升经营业绩。该研报还表示，资产整合重组及提高证券化率将成为央企改革的主要方向。北方国际与实际控制人是典型的“大集团、小公司”结构，且集团旗下没有与上市公司主业一致或相似的上市平台，具有改革预期。