京能电力：拟70亿实行煤电资产整合

　　中证网讯 京能电力（600578）2月2日晚间公告称，公司拟以5.21元/股非公开发行不超过11.39亿股，并支付现金10亿元，合计作价69.36亿元收购公司实际控制人京能集团持有的京能煤电100%股权；同时还拟以不低于5.21元/股向不超过10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金总额不超过30亿元，用于支付部分现金对价及京同热电项目投资及偿还漳山发电借款。因上交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

　　根据公告，京能集团旗下煤电资产主要分布在两个平台，分别为京能电力及京能煤电。目前，京能电力直接持有13家控股公司和10家参股公司股权，京能煤电直接持有4家控股公司和4家参股公司股权。京能煤电的主营业务是投资与控股京能集团的煤电企业，自设立以来未开展实际业务。

　　数据显示，京能煤电2014年度、2015年度分别实现营业总收入29.86亿元和23.87亿元，归属于母公司的净利润分别为4.45亿元和7.75亿元；其2015年末资产总计119.34亿元，归属于母公司的所有者权益47.37亿元。

　　截至预案签署日，评估机构以2015年12月31日为基准对京能煤电的市场价值进行了预评估。截至评估基准日，京能煤电未经审计的账面净资产为44.08亿元，采用收益法评估取值为基准，京能煤电的预估价值为69.36亿元，预估增值25.29亿元，预估增值率57.37%。

　　京能电力表示，实行煤电资产整合是京能集团履行有关承诺的需要，有利于消除京能集团与公司之间的同业竞争。本次交易完成后，京能集团下属的其他煤电资产将进入京能电力，将大幅提升公司业务规模、装机容量，有助于增强公司的核心竞争能力和持续经营能力；并将进一步理顺京能集团煤电资产管理架构。

　　本次交易前，京能电力主营业务为电力、热力产品的生产及销售。截至2015年12月31日，公司权益装机容量7,478MW。通过本次交易，京能煤电下属8家煤电企业股权注入上市公司后，上市公司的权益装机容量增长为13,969MW，主营业务将进一步加强。

　　京能集团下属煤电资产分布较为分散，实行煤电资产整合有利于进一步理顺管理架构，发挥规模效应和协同效应，进一步强化京能集团在北京市能源领域投资经营的主体地位，也有利于提升京能集团资产证券化率和对京能电力的控制力，更好地服务于北京能源安全保障工作。