希努尔：拟收购星河互联 引入互联网创业平台
2015-12-27 19:38 | 评论 | 分享到：
作者：来源：中国证券报·中证网本报记者 王荣
希努尔（002485）12月27日晚间发布了重组预案，公司拟发行股份和支付现金方式购买喀什星河等20名交易对象持有的星河互联控股（北京）有限公司100%股权。同时，公司拟向包括控股股东希努尔集团在内的合计10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过691000万元，扣除与发行相关的费用后拟用于支付本次交易的现金对价、互联网创业平台项目及补充流动资金。
公告显示，星河互联作价1100000 万元，其中，以股份方式支付对价708933.98 万元，以现金方式支付对价391,066.02万元。股票发行价格为14.08元/股，发行股份数为50350.42股。若按14.08元/股的价格，募集配套资金691000万元，需发行49076.7万股。
交易对象承诺，星河互联扣非税后净利润2016年为10.5亿、2017年为14亿、2018年为17亿，税后净利润均需扣除非经常性损益。
交易完成后，希努尔控股股东希努尔集团董事长王桂波及其一致行动人合计持有上市公司32.60%股权，仍为上市公司实际控制人。星河互联董事长徐茂栋将通过喀什星河持有上市公司16.31%股份，为第二大股东，文曲星创投持有上市公司8.81%股份。
公告显示，星河互联是一家国内领先的互联网联合创业平台，商业模式是通过快速发明、发现和识别全球范围内互联网领域处于早期阶段的优秀创意和模式，以创始人身份确保每个可商业化项目创建独立业务主体，并通过大数据系统及相关外部资源将一流的创业执行团队与项目公司相匹配。
经过多年的发展，星河互联从只有一个创建团队发展到现在并行十余个创建团队，搭建了完善的核心创建平台，具备很强的项目发掘和创建能力，并在互联网领域中的数字娱乐、O2O及电商、B2B、云计算与大数据、智能硬件与物联网、互联网餐饮等诸多细分领域实现了一定的储备，创立投资了多家企业，具有较强的持续盈利能力。其中包括已成功完成A股收购的艾格拉斯，微网通联、小能科技、蜂巢天下、云纵、闪惠等。
此次募集的配套资金也将主要用于星河互联计划在北京地区建立互联网联合创业服务平台。项目主要结合星河互联作为互联网联合创业平台的业务定位，围绕着互联网公司的创建开展，主要服务于互联网类型的初创企业，致力于为初创企业打造拎包入住式创业环境。
本次交易前，希努尔的主营业务为设计、生产和销售希努尔品牌的西装、衬衫及其他服饰类产品，但国内零售复苏进度低于预期，各种新的商业模式、新经济、新技术、新应用的崛起，使传统行业面临着转型，公司也面对比以往更艰难的经营环境。 本次交易完成后，上市公司将进入具有良好发展前景的互联网创业行业，并获得新的利润增长点。
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