银江股份：2.98亿收购信息化产业

　　本报记者  蒋洁琼

　　银江股份（300020）12月6日晚间发布公告称，公司拟以16.69元/股的价格发行约761.68万股，及支付1.71亿元现金的方式，合计作价2.98亿元收购智途科技（832282）部分股权并增资合计获得智途科技40%股权、收购杭州清普70%股权。同时，公司拟非公开发行股票募集配套资金不超过1.81亿元，其中，1.71亿元用于支付本次交易的现金对价，剩余募集资金支付各中介机构费用。智途科技为新三板挂牌公司。

　　公告披露，公司拟向智途科技相关股东发行股份及支付现金购买其持有的智途科技约651.6万股股份，智途科技股份的转让价格为16元/股，交易价格约为1.04亿元。此外，公司拟以现金认购智途科技增发的730万股新增股份，增发价格为16元/股，需支付约1.17亿元。同时，公司拟发行股份并支付现金购买杭州清普70%股权，交易价格为0.77亿元。以上两笔交易发行股份支付和现金支付的比例皆为7:3。

　　交易完成后，公司将获得智途科技约40%股权、杭州清普70%股权，成为上述两家公司的控股股东。

　　根据业绩补偿协议，智途科技、杭州清普承诺其2016年、2017年及2018年经审计的合并报表扣非净利润分别分别不低于2000万元、850万元，2400万元、1020万元，3000万元、1224万元。

　　银江股份表示，凭借多年来深耕智慧城市业务，公司在智慧交通、智慧医疗、智慧建筑等细分领域已具有较高的优势地位与较强的市场竞争力。通过收购智途科技与杭州清普，能补充公司在地理信息产业、社区医疗信息化方面的空白，完善公司的产业与业务链，形成可持续的商业拓展模式，加快实现公司成为中国领先的智慧城市整体解决方案提供商和建设运营商的发展战略。

　　分析人士表示，银江股份通过投资并购助跑智慧城市，定增募集资金将部分缓解资金瓶颈。本次投资是公司积极发挥资本市场平台，打通围绕智慧城市信息化产业链的重要举措，将进一步完善其核心领域的业务布局。