大连国际重组 或成中广核首家A股平台

　　中证网讯 大连国际（000881）11月29日晚间公布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司以8.77元/股价格，非公开发行4.85亿股，购买中广核核技术应用有限公司（下称中广核核技术）等交易对方持有的7家公司的股权。 同时，公司拟10.46元/股的价格，通过锁价方式向中广核核技术等不超过十名配套融资投资者非公开发行股份募集配套资不超过28亿元。

　　交易完成后，中国广核集团所属的中广核核技术将成为大连国际的控股股东，公司将率先成为国内核技术应用A股上市企业，也将成为中国广核集团旗下首家国内A股上市平台。2015年11月30日起公司股票将继续停牌，待取得深交所审核结果后另行通知复牌事宜。

　　公告显示，购买资产的标的是中广核高新核材集团有限公司100%股权、中广核中科海维科技发展有限公司100%股权、中广核达胜加速器技术有限公司100%股权、深圳中广核沃尔辐照技术有限公司100%股权、中广核俊尔新材料有限公司49%股权、中广核三角洲集团（苏州）特威塑胶有限公司45%股权及中广核拓普（湖北）新材料有限公司35%股权。

　　交易完成后，国合集团将不再为公司的控股股东，中广核核技术将成为本公司的控股股东并获得公司的控制权，中国广核集团将成为本公司的实际控制人。 公司称，通过本次交易，公司将实现国有资本和非国有企业的股权融合，促进资源的有效整合，顺应国家发展混合所有制改革的趋势。本次交易完成后，公司将率先成为国内核技术应用A股上市企业，也将成为中国广核集团旗下首家国内A股上市平台。公司将充分利用资本市场优势，进一步推动中国核技术应用产业的整合与升级，并加快实现国际战略布局。

　　目前，公司经营范围涵盖远洋运输、工程承包、房地产开发、国际劳务合作、进出口贸易和远洋渔业等多个业务板块。近年来，受经济环境、市场竞争等多重因素的影响，公司部分主营业务效益水平有所下降。

　　交易完成后，上市公司继续发展原有主业的同时，将获得盈利能力较强、应用前景广阔的优质资产注入，使得上市公司业务结构实现华丽转型，从而有望成为中国非动力核技术应用产业的领跑者。而随着我国经济转型升级的不断深化，非动力核技术应用有着极为广阔的发展前景。 中广核核技术作为目标公司的直接或间接控股股东，承诺2016年、2017年和2018年期间，目标公司每年度经审计的合并报表的汇总净利润分别约为31250万元、39060万元、48830万元，即累计约为119140万元。