金刚玻璃：发行股份购买30亿资产

　　中证网讯 金刚玻璃（300093）11月19日晚发布《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，拟以发行股份为对价，向罗伟广、深圳前海喜诺科技有限公司、共青城至尚投资管理合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的喜诺科技（深圳）有限公司100%的股权；向深圳市纳兰德拾叁号股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份，购买其持有的ONWARDS MEDIA GROUP PTE. LTD.36%的股权。喜诺科技持有OMG公司64%的股权；本次交易完成后，公司将持有喜诺科技100%的股权，并直接及间接合计持有OMG公司100%的股权。

　　同时，公司拟采用锁价方式向罗伟广、深圳嘉禾资产管理有限公司、珠海乾亨投资管理有限公司非公开发行股票募集配套资金，发行数量不超过29,791,458股，募集配套资金总额不超过6.00亿元。募集配套资金用于支付本次交易的中介机构费用以及Wifi控制器和认证、虚拟现实和增强现实、大数据分析等方向的标的公司募投项目的建设。

　　截至预估基准日2015年10月31日，OMG公司100%股权预估值约为30亿元。经本次交易双方协商确定，本次交易标的OMG公司100%股权作价约为30亿元，OMG公司36%股权交易价格为107,988.17万元，喜诺科技100%股权交易价格为192,011.83万元。

　　公司本次向交易对方发行股份购买资产的发行价格为14.53元/股。

　　本次交易OMG公司100%股权根据预估值为30亿元，因此向OMG公司36%股权的交易价格约为10.8亿元，喜诺科技100%股权的交易价格约为19.2亿元。本次交易发行价格为14.53元/股，根据上述交易对价及发行价格计算的发行数量为206,469,373股。

　　业绩补偿方面，交易对方罗伟广、前海喜诺及纳兰德基金承诺，OMG公司2016年、2017年和2018年合并报表中扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润孰低数分别不低于4,500万美元、5,000万美元、5,500万美元。如在业绩承诺期内，OMG公司截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，交易对方将按规定进行补偿。

　　本次发行股份募集配套资金的发行对象为罗伟广、深圳嘉禾资产管理有限公司、珠海乾亨投资管理有限公司，发行价格为20.14元/股。

　　OMG新加坡的主要业务是为客户提供点对点的多媒体传输解决方案，业务是针对电信运营商、内容提供商及其终端客户的需求定制开发的OTT 端到端解决方案并提供升级服务，可以支持视频应用、认证计费、门户功能等。与同行业竞争对手相比，OMG新加坡开发的系统平台能够可以通过数据高压缩的技术，可在一般网络环境情况下传输高画质内容，保证终端设备可以收到清晰稳定的画质，具有较强的市场竞争力。

　　  公司表示，本次交易完成后，标的资产将成为上市公司的全资子公司并纳入上市公司合并报表范围，从而使上市公司资产、负债、营业收入及净利润等均有所增长。另外，本次交易通过与互联网行业的结合，能有效促进上市公司整体资产质量升级，有助于上市公司进一步探索轻资产运营模式，加大对于人力资源与无形资产的投入，更加注重对于产品的设计研发、销售、服务与品牌推广，通过输出技术、品牌与管理来获得新的稳定利润增长点，并将进一步提升上市公司的整体盈利能力及抗风险能力。（王维波）