诚志股份拟募资120亿元打造新能源产业平台

　　中证网讯 诚志股份（000990）9月15日晚间发布的非公开发行股票预案显示，公司拟以16.97元/股的价格向控股股东清华控股在内的10名特定投资者非公开发行股份募集资金不超过119.86亿元，所募集资金（扣除发行费用后）向金信投资购买惠生能源99.6%的股权及用于建设惠生能源全资子公司惠生新材料60万吨/年MTO建设项目，惠生能源99.6%股权的交易预估值为97.5亿元。交易完成后，公司将成为清华控股在新能源产业的上市公司平台，公司也将借助此次交易加快向新能源领域的战略转型。

　　打造清华控股新能源平台

　　公告称，本次交易之交易对方为金信投资，清控股权为金信投资的控股股东，持股比例75%。发行认购对象中华清基业和清华控股通过清控股权间接持有金信投资。其中，华清基业为清控股权的控股股东，持股比例50.25%。华清基业通过清控股权间接持有惠生能源约37.54%的权益，即间接拥有36.75亿元权益。清华控股持有清控股权44.72%股权，清华控股通过清控股权间接持有惠生能源约33.41%的权益，即间接拥有32.70亿元权益。

　　资料显示，清华控股是清华大学在整合清华科技产业的基础上，经国务院批准，出资设立的国有独资有限责任公司。截至目前，清华控股所投资企业的经营领域主要有信息技术产业、新能源产业、节能环保产业、以及科技服务与知识产业等，其中信息技术产业、节能环保产业已经形成了相对稳定的上市平台，并借助资本市场运作进一步巩固了其市场地位。

　　新能源及其应用领域同样是近年来清华控股大力布局和投入的重点。作为清华控股未来重点投资经营的支柱产业之一，清华控股目前涉及的新能源业务领域包括太阳能、核能等新兴能源，同时，依托清华大学在新能源领域的技术研发优势，清华控股不断向新能源开发及产业化应用领域进行深入拓展。

　　但是，清华控股在新能源产业缺少专业的上市公司平台，在一定程度上制约了清华控股在新能源产业领域的发展，难以满足清华控股快速发展新能源产业的迫切需求。公司表示，在近年来清华控股新能源产业较快发展的背景下，清华控股将诚志股份作为其下属主要的新能源上市平台，并借助本次交易进一步确立了诚志股份在清华控股发展新能源产业的战略地位，初步实现了清华控股新能源战略布局。未来诚志股份将借助自身的上市公司平台，通过有效的资本运作优化重组清华控股内外新能源优势企业，做大做强新能源产业，为将新能源产业发展成为清华控股的支柱产业提供有力的平台支撑。

　　加快新能源战略转型

　　公司表示，本次交易完成后，惠生能源将成为公司的控股子公司。在清洁能源领域，惠生能源为国内领先的工业气体及基础化工原料综合运营商，其产品主要供应给南京化学工业园及周边企业，气体形态产品通过园区管道直接供应至园区下游厂商，有效解决了园区及长三角地区的原料配套，缓解了当地的原料需求，符合地方产业发展规划要求。

　　同时，公司将借助惠生能源迈出对新能源领域布局的关键一步，为公司继续向新能源产业进行战略转型奠定坚实的基础；本次交易完成后，公司将进入新能源产业领域，未来公司将不排除继续通过在新能源领域的收购兼并，借助产业整合做大做强新能源产业，加快公司向新能源产业进行战略转型的步伐。

　　另外，鉴于惠生能源独有的经营模式优势，近年来惠生能源的盈利能力及经营获现能力较强。公司表示，本次交易完成对惠生能源99.6%股权的收购后，公司的资产质量和盈利能力将大幅改善和增强。同时，惠生能源全资子公司惠生新材料60万吨/年的MTO项目投产后将进一步有助于增强公司的整体盈利能力和核心竞争力。财务数据显示，2013年、2014年及2015年1-8月，惠生能源实现的未经审计的营业收入分别为25.08亿元、46.23亿元及28.45亿元，归属于母公司的净利润分别为5.49亿元、9.50亿元及4.91亿元；经营活动产生的现金流量净额分别为7亿元、13.13亿元及8.31亿元。