银润投资：拟23亿元收购学大教育

中证网讯 银润投资（000526）7月27日晚间公告，7月26日，银润投资召开第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票框架性方案的议案》。框架方案中，公司拟以本次非公开发行募集的资金约23亿元用于收购美国纽约交易所上市公司学大教育。

　　公告称，银润投资拟在境外设立全资子公司，以现金方式吸收合并收购学大教育。同时，作为上述交易的先决条件，公司应在吸收合并学大教育合并交割前，完成对学大信息100%股权的收购以及VIE架构的拆除。

　　针对上述交易方案，公司分别与学大教育签署之附条件生效的《合并协议》，对本次收购方案、收购价款等进行了约定；同时，公司与北京学大信息技术有限公司及其全体股东、学成世纪（北京）信息技术有限公司、学大教育集团签署的《VIE终止协议》，约定了VIE的拆除方案及拆除程序；此外，公司与学大教育的创始股东金鑫、李如彬、姚劲波及其分别在学大教育的直接持股实体等签署的《支持协议》，明确了学大教育的创始股东金鑫、李如彬、姚劲波在特定情况下应支持公司对学大教育的收购。

　　学大教育首席执行官金鑫 7月27日表示，该公司将努力开展措施，以便在今年底之前完成与银润投资的私有化交易。银润投资目前在深圳证券交易所上市，交易完成之后，学大教育也将有效地在中国国内市场完成借壳上市。

　　学大教育方面7月27日宣称，银润投资已经与学大教育达成了一项约3.5亿美元的协议。根据该协议，银润投资将以3.5亿美元的价格将在纽约证券交易所上市的学大教育进行私有化。

　　按照协议，银润投资公司将以每股美国存托股5.5美元的价格对学大进行进行私有化，这一价格较此前在非约束性要约中报出的每股3.38美元的价格要高得多。这一举措能够让投资者更加坚信，在美国上市的中国公司的私有化浪潮将会进一步推进。（李香才）