*ST元达:控制人注资逾11亿
本报记者 王荣
中证网讯 *ST元达(002417)7月27日晚间公布了定增预案,公司拟以9.25元/股的价格,非公开发行股票数量为不超过1.38亿股,募集资金总额为不超过128000万元,其中8亿元投入商业保理项目,2.8亿元偿还短期借款,另外2亿元补充流动资金。
非公开发行的对象为公司实际控制人周世平及富国资产-互金1号资产管理计划,所认购的股份自发行完成后36个月内不得转让。
2015年7月1日,周世平与黄国英、郑文海、黄海峰、林大春等签订《股份转让合同》受让其持有的3600万股,生成为公司第一大股东、实际控制人。
本次发行前,公司第一大股东、实际控制人周世平持有公司13.33%的股权,持股比例相对较低。本次非公开发行股份数量不超过1.38亿股,其中周世平拟以现金认购1.24亿股。本次发行后,周世平控制公司的股权比例预计将大幅提高至39.31%。
公司称,周世平看好公司未来发展前景,愿意以现金方式认购部分公司本次非公开发行股份,支持公司实现快速发展,同时进一步提升其持股比例。
商业保理项目计划总投资100000万元,拟使用募集资金投入80000万元。本次非公开发行股票完成后,公司计划将募集资金中的80,000万元向深圳前海盛世承泽商业保理有限公司增资。项目预计第一年实现净利润5356.80万元,第二年实现净利润9454.12万元,第三年后每年实现净利润15,632.42万元。
非公开发行股票完成后,按照公司2014年12月31日的财务数据测算,合并报表口径资产负债率将由62.91%下降至20.28%。