岳阳林纸拟定增募资35.53亿元 10亿收凯胜园林

　　中证网讯 岳阳林纸(600963)6月16日晚间公告，公司拟以6.46元/股，定增发股份不超过55000万股，募集资金总额不超过35.53亿元，不超过10.12亿元将用于收购凯胜园林100%股权，其余部分全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

　　岳阳林纸是国内最早实施“林纸一体化”的公司，拥有丰富的林业资源和运作经验，若通过资产收购进入园林行业，可盘活林业资产，与园林公司业务形成协同效应，成为涵盖造纸、林业、园林等多业务板块的综合性上市公司，打破单一造纸业务对公司经营的影响。

　　凯胜园林的主营业务为景观设计、园林施工及生态修复。对凯胜园林的估值和业绩承诺，还有待评估。

　　相比收购，此次募集的投资主要用于补充留的资金和偿还银行贷款，2014年末及2015年3月末，公司的资产负债率为67.61%及68.86%。2014年末及2015年3月末，同行业可比上市公司平均资产负债率为51.15%和52.47%，公司的负债率远高于同行业可比上市公司平均水平；截至2015年3月末，公司短期有息负债（包括短期借款、应付票据等）合计59.76亿元，长期借款合计17.64亿元，债务负担较重。因此本次定增之后降低公司资产负债率，增强抵御财务风险的能力。

　　本次发行对象为中国纸业、山东国投、新海天、琛远财务、财通基金、嘉实基金、国联证券、泰达宏利、岳阳林纸员工持股计划1期资管计划、刘建国。其中，刘建国持有凯胜园林65%的股权。

　　中国纸业间接持有公司37.65%的股份，本次发行完成后，中国纸业将直接和间接持有公司不低与59277.55万股份，占发行总股本的37.21 %。本次发行后，公司的实际控制人将不会发生变化。

　　通过此次定增，岳阳林纸员工持有了公司股权，公告显示，员工持股计划1期资管计划认购2321万股，参加该员工持股计划的员工总人数为197人（视最终自愿参与情况来确定最终的人数），参加对象认购员工持股计划的总份额不超过2321份，每份金额为64,600元，总金额不超过14993.66万元。其中，参加该员工持股计划的公司董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员合计认购不超过451份，其认购份额占员工持股计划的总份额比例为19.43%。

　　员工持股计划的存续期限为48个月，其中前36个月为锁定期，后12个月为解锁期。

　　岳阳林纸停牌前交易日的收盘价为7.74元/股。岳阳林纸4月28日晚间发布一季度业绩报告称，报告期内，净亏损9770.7万元，上年同期亏损4825.18万元；营业收入为14.13亿元，较上年同期减1.88%。