东方网力:拟逾9亿购两公司 切入智能轨道交通领域

本报记者 王荣

    停牌近2个月的东方网力(300367)5月4月晚间发布了重组预案，公司以发行股份及支付现金方式，收购华启智能100%的股权及嘉崎智能100%的股权，交易金额分别是7.13亿元和2亿元。与此同时，公司募集配套资金募集配套资金总额拟定为5060万元。
    公司股票将于2015 年5 月5 日开市起恢复交易。停牌前一交易日，东方网力的收盘价为131.59元/股，市盈率101倍，总市值157亿元。
    本次重组，东方网力一次性收购了两项资产，其中，华启智能全股股权的估值为7.20 亿元。公司拟以92.23 元/股的价格，向无锡乾创、易程新技术、景鸿联创、创思博特等8 家机构股东及钟华、江楠等9 名自然人股东发行股份及支付现金方式购买。
    嘉崎智能的全部股权估值为2.10 亿元。东方网力拟向拉萨网华、富成创业、力鼎恒益3 家机构股东及梁铭妹等12 名自然人股东发行股份及支付现金收购，其中，50%以股份支付，发行价为92.23 元/股，另外50%以现金支付。
    值得注意的是，本次非公开发行股份募集配套资金的发行价为107.60 元/股，略高于收购资产的股份定价。
    本次重组预计发行股份总数为944.42万股，发行前后，公司控股股东和实际控制人为刘光。
    华启智能是具有完全自主知识产权高铁动车组车载旅客信息系统专业厂商， 嘉崎智能是国内领先的公安视频图像侦查专业解决方案提供商。
    公司称，本次实施收购华启智能、嘉崎智能，充分体现了公司以视频信息技术为核心不断地向深度和广度扩展的战略意图。通过收购华启智能，上市公司快速进入高铁、地铁等智能轨道交通领域；通过收购嘉崎智能，上市公司将丰富现有的视云图侦产品线，更好地满足公安刑侦客户的需求。
    此次收购的资产对公司的业绩影响较大。公告显示，根据华启智能、嘉崎智能2014年未经审计的财务数据，其营业收入分别为21897.41万元和4896.56万元，相当于同期上市公司营业收入的41.88%；净利润分别为4549.77万元和1368.56万元，相当于同期上市公司净利润的43.58%，将有助于提高公司资产质量和盈利能力。