东方通:拟定增募资8.25亿 布局信息安全领域

　　中证网讯 东方通（300379）4月8日晚公告称，公司拟以72.68元/股的价格非公开发行股票不超过1135.70万股，募集资金预计不超过8.25亿元，扣除发行费用后拟用于收购微智信业100%股权及补充上市公司流动资金。

　　此次非公开发行股票的发行对象为长安平安富贵东方通资产管理计划、平安汇通星通资本定向投资4号资产管理计划、兴全沈惠中特定客户资产管理计划、朱曼及黄永军，全部特定发行对象均以现金方式认购。其中朱曼是东方通实际控制人之一，兴全沈惠中特定客户资产管理计划由公司高级管理人员沈惠中认购，黄永军此次认购完成后持有公司的股份比例超过5%。

　　收购微智信业100%股权项目预计投入募集资金5.81亿元，剩余部分补充上市公司流动资金。经协商，微智信业100%股权预估值较股东权益账面价值增值5.33亿元，增值率为1115.97%。

　　公告显示，微智信业成立于2003年，是国内领先的信息安全产品及解决方案供应商。产品布局互联网大数据内容安全监控、信息安全专用前端检测设备NBM 系列（DPI）、垃圾短/彩信过滤、手机APP恶意代码检测、不良信息检测、互联网舆情监控、网站内容拨测等目前主流信息安全领域。

　　2013年、2014年，微智信业实现营业收入1953.09 万元和5162.93万元，实现净利润-250.80万元和1255.83万元。微智信业股东承诺，微智信业2015年度、2016年度和2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于4150万元、5400万元和7000万元。

　　东方通认为，此次募投项目的实施将有利于公司完善战略布局，并为公司快速发展提供资金支持。

　　东方通主要从事中间件产品的研发、销售和相关技术服务。2014年公司实现营业收入1.94亿元，同比增长7.73%；实现净利润5711.60万元，同比增长25.60%。公司通过上市首发募投项目的实施加大了在中间件领域的研发及市场投入。

　　目前，东方通还在加大云计算、大数据、移动互联领域的投资力度。2014年9月，公司投资3000万元并购了虚拟化产品厂商同德一心。此外还投资4.2亿元并购了移动网络优化软件产品厂商惠捷朗。

　　业内人士指出，东方通正在由传统单一的中间件供应商向基础软件供应商转变，通过并购重组等外延式扩张，公司业务领域将得到极大拓展。