抚顺特钢拟定增募资24亿 推员工持股计划

　　中证网讯 抚顺特钢（SH.600399）1月23日晚间发布定增和管理层及员工持股计划，公司拟以21.71元/股的价格向定增募集不超过239,163.86万元，扣除发行费用后的募集资金净额计划投资于“特冶二期”技改、偿还银行贷款及补充流动资金。同时公司还推出了管理层及员工持股计划，管理层及员工持股定向资管计划将参与公司此次定增。公司股票将于1月26日复牌。

　　预案显示，公司本次拟向特定投资者非公开发行不超过11,016.2992万股股票。本次非公开发行的对象为抚顺和鑫投资（有限合伙）、华林证券向日葵1号-抚顺特钢第1期员工持股定向资产管理计划、浙江浙商证券资产管理有限公司、上海执庸资产管理中心（有限合伙）、前海开源基金管理有限公司、辽宁省国资公司、钢研大慧投资有限责任以及自然人李威等八名特定投资者。

　　其中，公司中、高层管理人员及核心技术人员和其他员工分别通过和鑫投资和华林证券向日葵1号-抚顺特钢第1期员工持股定向资产管理计划参与认购公司本次非公开发行股票，和鑫投资认购不超过919.2077万股；华林证券向日葵1号-抚顺特钢第1期员工持股定向资产管理计划认购不超过89.9815万股。员工持股计划所需资金将以参与对象通过自筹现金方式解决，员工持股计划设立时的资金总额为不高于人民币2013.50万元。

　　公司本次非公开发行股票募集资金中8亿元拟用于提高军品生产能力及镍基高温合金材料产业化特冶技术改造二期工程项目，新建“真空感应炉、真空自耗炉、气体保护电渣炉”等设施。其终端产品主要用于制造战略战术导弹、运载火箭、航空发动机、核电蒸汽发生器、舰艇动力等领域。该项目的建设，有利于公司高品质特殊钢产能的释放，从而进一步优化公司产品结构和战略布局，增强公司的核心竞争力，提升公司行业地位和盈利能力。

　　本次非公开发行股票募集资金到位后，公司流动资产、资产总额和净资产规模将得到提升，资产负债率相应降低，流动比率和速动比率均有所上升，公司营运资金将得到极大改善，公司整体财务结构得到优化；募集资金偿还银行贷款后，公司利息支出将减少，盈利能力得到提升。

　　此次同时推出的管理层与员工持股计划体现了公司各级员工对公司发展的大力支持，有利于公司长期战略决策的延续和实施，有利于加强公司凝聚力，符合公司长远发展规划和全体股东的利益，将有利于激励员工。

　　此外，抚顺特钢同日公告称，近日，大连市金州区人民法院冻结公司第一大股东东北特殊钢集团有限责任公司持有的公司股份1.37亿股。上述冻结股份中，限售流通股为6815.09万股，无限售流通股6900万股，冻结起始日为2015年1月15日，冻结终止日2017年1月14日。

　　另外，大连市金州区人民法院轮候冻结东北特钢集团持有的公司股份9550万股，冻结期限两年，自转为正式冻结之日起计算。

　　截至目前，东北特钢集团持有公司股票2.33亿股，占公司总股本的44.74%，已经全部被冻结或轮候冻结。