市北高新:重组获大股东注入园区资产 交易金额14亿元

　　中证网讯 市北高新11月28日晚间发布重组公告，公司拟向控股股东市北集团发行股份购买其持有的市北发展、泛业投资两家全资子公司的全部股权，同时向不超过10名的合格投资者募集配套资金。本次交易完成后，市北发展及泛业投资将成为市北高新的全资子公司。

　　公告显示，本次发行对象为市北集团。市北集团以其持有的市北发展100%股权和泛业投资100%股权认购本次发行的股份。 本次交易标的资产的交易价格为人民币1,427,649,974.40元。公司按照9.79元/股的发行价格向市北集团发行股份145,827,372股，市北集团所获得股份数不足1股的部分，无偿赠予给上市公司。

　　此外，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%，即不超过475,883,324.80元。发行底价为8.81元/股，发行股份数量不超过54,016,2686股。市北集团及其关联方将不会参与配套资金募集。

　　公告显示，由于公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额为216,351.96万元，发行股份购买资产占本公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例为65.99% ，根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。因本次重大资产重组涉及向市北集团发行股份，故需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

　　本次市北集团将园区产业载体开发经营以及产业园区综合服务等业务注入市北高新是本轮上海市国资改革的重要组成部分，也是深入推进上海创新转型的重要动力。

　　业内人士预计通过将园区产业载体类资产注入上市公司，市北集团实现园区产业载体类资产整体上市，提高闸北区国资的资产证券化率，同时将会有效避免潜在的同业竞争和进一步减少关联交易。此外，预计还将加快园区内新兴产业发展，增加战略新兴产业投资机会。