九州通:拟发行不超过15亿元可转债 加码医药流通及生产

　　中证网讯 九州通（SH.600998）11月28日晚间发布公告，公司拟发行总额不超过15亿元可转债，可转债期限为自发行之日起不超过6年。此次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。票面年利率提将请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场和公司具体情况与保荐人及主承销商协商确定。扣除发行费用后，此次此次可转债发行募集资金将用于九州通多地医药物流中心和生产基地建设项目。

　　公告显示，此次可转债募集资金拟用于湖南九州通现代医药物流中心一期建设项目、西藏三通现代医药产业园项目（一期）、贵州九州通达医药有限公司现代医药物流中心建设项目（一期）、陕西九州通医药健康产品电子商务创业园建设项目（一期）、九州通苏南现代医药总部基地工程项目（一期）、北京均大制药有限公司生产基地建设项目（一期）、九州通中药材电子商务综合服务平台项目、医院营销网络建设项目、北京九州通医药有限公司现代医药物流服务中心项目、九州通信息化系统升级改造项目等，这些项目预计投资金额将达到17.14亿元。

　　《全国药品流通行业发展规划纲要（2011-2015年）》提出要：“提高行业集中度。鼓励药品流通企业通过并购、合并、托管、参股和控股等多种方式做强做大，实现规模化、集约化和国际化经营。推动实力强、管理规范、信誉度高的药品流通企业跨区域发展，形成以全国性、区域性骨干企业为主体的遍及城乡的药品流通体系”。公司目前尽管已经初步建设起了全国范围内的药品流通体系，但还存在区域之间存在发展不平衡和缺乏地市级流通中心等问题，通过上述流通中心的建设将有效完善公司在全国的流通体系，预计上述项目税后财务内部收益率均在12%以上。

　　药品生产基地建设方面，2013年公司将医药工业提升为战略业务。借助此次募投项目，公司得以将北京均大制药有限公司医药产业基地打造成为九州通化学制剂药物核心工业平台，同时充分利用公司现有销售渠道、医药信息以及物流配送等方面的优势，加快医药供应链资源整合，形成医药研发、生产、经营完整的产业链，打造一个具有核心竞争力的现代化的高科技制药企业。