万业企业:发行底价上调18% 拟定增募集15亿

　　中证网讯 万业企业（SH.600641）11月24日晚间发布定增预案，公司拟以4.46元/股的价格向包括控股股东、基金公司等其他境内法人投资者和自然人在内的不超过10名特定投资者发行不超过33,700万股。本次非公开发行拟募集资金总额不超过150,000万元，扣除发行费用后将用于上海宝山紫辰苑三期及上海松江万业名苑项目。其中公司控股股东认购数量将不低于本次发行总量的50%。因此，本次非公开发行不会引起公司控制权的变化。该方案已获董事会通过。

　　公告显示，本次发行的股份自发行结束之日起，控股股东三林万业36个月内不得转让认购的股份，其他特定发行对象12个月内不得转让认购的股份。限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行，法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。

　　募投资金投向方面，上海宝山紫辰苑三期项目和上海松江万业名苑项目投资总额分别为15.93亿元和13.1亿元，拟投入募集资金分别为12亿元和3亿元。

　　据介绍，宝山项目总投资15.93亿元，预计总销售收入28.92亿元，净利润6.82亿元；松江项目总投资13.11亿元，预计总销售收入14.50亿元，净利润0.83亿元。

　　公司表示，此次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。同时能够优化公司的产品结构，增强公司对客户需求的响应能力，提升业务规模，增强公司的核心竞争力，巩固公司在上海区域房地产行业中的龙头地位，对实现公司长期可持续发展具有重要的战略意义。

　　此次新预案发行底价较前次预案中价格上调18%。万业企业曾于今年8月发布定增预案，公司拟以不低于3.78元/股的价格，向包括控股股东三林万业在内的10名特定投资者发行不超过3.97亿股股份，总募集金额不超过15亿元。不过在9月2日的股东大会上，由于大股东因为关联交易回避投票，增发相关议案《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《上海万业企业股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》、《关于公司与三林万业(上海)企业集团有限公司签署非公开发行股份认购协议的议案》以及《关于公司非公开发行股票方案的议案》的10个子议案均未获通过。分析人士指出，此前预案发行价过低可能是该预案被否的重要原因。公司2014年中报显示，公司每股净资产为4.27元/股。3.78元/股的价格甚至低于中报的每股净资产。随着最新预案调高发行底价，该方案获得股东大会通过的可能性会相应增加。