华银电力：定增26亿元购买控股股东在湘电力资产

    中证网讯 华银电力（600744）10月24日晚间公布定增方案，公司拟向大唐集团、地电公司、耒阳电厂等交易对方非公开发行股份，购买大唐集团所持湘潭公司60.93%股权、张水公司35%股权，地电公司所持湘潭公司39.07%股权，以及耒阳电厂全部经营性资产（包括相关负债）。同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。公司股票自27日复牌。
本次交易标的资产的预估值为26亿元，按照3.05元/股的发行价格计算，预计发行股份数量为8.52亿股。本次配套融资金额上限为8.67亿元，主要用于补充流动资金。
    经初步预估，截至6月30日，拟购买资产的预估值为26亿元，较其未经审计账面净资产价值9.01亿元，预估增值16.99亿元，增值率为188.57%。
    在华银电力2006年的股权分置改革中，大唐集团就曾承诺，将在三年内逐步实施大唐集团在湖南的电力资产整合计划。大唐集团将积极促成其在湖南地区的优质电力资产逐步注入公司，减少公司与大唐集团之间的同业竞争。但由于2006-2012年，煤价大幅上涨等原因，大唐集团在湖南地区火电资产严重亏损，一直无法兑现承诺
    华银电力表示，此次收购完成后，公司核心业务——火力发电及水力发电产能规模将得到显著扩充，市场供应能力和市场占用率将得到有效提升，还可以提升公司的盈利规模和利润水平，激发其经营活力，优化资产结构。