合众思壮:拓展业务新增长点 拟定增收购两公司

　　中证网讯 合众思壮（SZ.002383）10月15日晚间发布公告，公司拟通过通过向发行股份购买特定对象发行股份及支付现金方式购买李彤等5名股东所持有的长春天成100%股权以及吴倩等5名股东所持有的北京招通致晟100%股权，同时向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金不超过10,566.67万元，配套资金将全部用于本次交易的现金支付。若本次交易顺利实现，招通致晟、长春天成将成为公司的全资子公司。

　　公告显示，本次重组中标的资产长春天成100%股权、北京招通致晟100%股权，双方约定的交易价格分别为15,700万元、16,000万元。此次交易分两部分进行，发行股份购买资产的发行价格为26.16元/股。公司将分别向长春天成和北京招通致晟股东分别发行344万股和385.4万股购买其持有的标的公司股份。

　　公司还将以前述发行价的90%，即23.55元/股向不超过10名特定投资者发行股份数量不超过4,486,907股，募集配套资金总额不超过10,566.67万元，全部用于本次交易现金对价款的支付。 本次交易中，公司向招通致晟全体股东支付的现金对价为5,916.17万元，公司向长春天成全体股东支付的现金对价为6,700.00万元。

　　按照本次交易方案，预计公司本次将发行普通股不超过 7,295,042 股用于购买资产，募集配套资金不超过4,486,907股。本次交易后公司实际控制人不会发生变化。

　　业绩承诺方面，招通致晟承诺在2014-2016年度实现的净利润将分别不低于1300万、1600万和1900万。长春天成承诺在2014-2016年度实现的净利润将分别不低于1000万、1500万和2000万。若无法达到该业绩承诺，招通致晟和长春天成将通过现金出资或允许合众思壮回购公司股份的形式予以补偿。

　　资料显示，长春天成主营业务为应用软件、政务应用软件的研发及系统集成，重点面向公安机关、政府与公用行业，是国内最具竞争力的公安领域软件研发及系统集成企业之一。长春天成2013年和2014年1-8月分别实现营收3425万和1753.8万元，实现净利润分别为856.8万元和236.3万元，截至评估日，净资产为2898.9万元。

　　北京招通致晟专注于空中交通管理、机场以及数字化场站的指挥调度系统、无线宽带专网移动终端与业务系统、专业物联网技术与应用领域的技术与产品研发。2013年和2014年1-8月分别实现营收2919万和2215万元，实现净利润分别为305万元和431万元，截至评估日，净资产为3972万元。

　　目前，我国自主建设的北斗卫星导航系统已具备覆盖亚太地区的区域服务能力，到2020年左右建成覆盖全球的服务能力。我国卫星导航产业基于北斗系统的应用将迎来行业快速发展时期。巨大的市场空间与良好的发展前景给上市公司带来实现跨越式发展的机遇。

　　公司表示，本次交易后，上市公司将获得标的公司全部业务及人才资源，上市公司将充分发挥自身资金优势、人才优势、品牌优势，不断延伸在上述领域的产业链条，做大做强现有的业务板块，从而促进公司发展战略的实现。

　　合众思壮此前发布的业绩预告显示，预计公司今年前三季度亏损3500万元至4500万元，去年同期亏损4426.85万元。业绩亏损的主要原因是公司处在战略转型期，业务订单周期性因素有所增强，造成收入确认有所延迟；公司为保持核心竞争力，投入研发较多，造成费用较大。预计收购完成后，公司短期业绩将得到一定保障，在中长期将有助于公司加快推进公司内涵式和外延式相结合的发展模式，布局北斗导航应用领域行业，优化公司产品体系和市场布局，打造新的利润增长点。