安洁科技:拟定增8亿收购新星控股 切入信息存储设备业

　　中证网讯 安洁科技（002635）9月12日晚间公告称，9月11日，公司与Supernova (Cayman) Limited正式签署了《关于Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.的股份之股份购买协议》，拟定的交易对价为14,500万美元抵消买方保险费用30.45万美元，加上交割日的集团现金，减去集团负债，加上（如为正数）或减去（如为负数）集团营运资本调整金额，加上（如为正数）或减去（如为负数）集团资本支出调整金额所得之和的现金金额，加上买方应承担的DBS展期费用,并受限于根据《股份购买协议》的约定于调整日对交易对价进行的交割后调整。本次股权收购完成后，公司将持有Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.100%股权。

　　同日，公司公布的更新后的2014年度非公开发行股票预案显示，公司拟以不低于30.39元/股的价格，向不超过十名特定投资者发行不超过26,976,307股股份。拟募集资金总额不超过81,981万元人民币（包括发行费用），扣除发行费用后全部作为收购Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.即新星控股（新加坡）有限公司全部股权的价款。

　　公司表示，目标公司的主营业务为精密金属零件的制造，主要用于硬盘等信息存储设备和汽车、消费电子等产品，在生产运营等方面和公司目前的业务具有优势互补和协同效应。本次发行完成后，公司将顺利切入信息存储设备行业，并紧紧抓住信息存储设备行业的快速发展期，开拓业务空间，为公司寻找新的利润增长空间。

　　同时，这也有利于整合双方资源，实现优势互补、发挥协同效应。在消费电子功能性器件精耕细作多年之后，公司已积累了一大批国内外优质客户资源，如苹果公司、联想等公司；而目标公司拥有如希捷、西部数据等在存储设备行业举足轻重的重要客户，并已顺利延伸到博世等汽车设备生产商。本次发行完成后，公司将整合双方在生产、运营管理和销售上的优质资源，发挥双方的优势互补效应，实现双方技术、管理经验和双方客户的顺利迁移和整合。