焦作万方:17亿收购万吉能源涉足国际油气开发 吉奥高将成公司第二大股东

　　中证网讯 因筹划重大资产重组事项停牌多日的焦作万方（SZ.000612）8月15日晚间发布收购公告，公司同日与拉萨经济技术开发区吉奥高投资控股有限公司签署《拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司100%股权转让协议》，公司拟以自有资金收购吉奥高投资持有的万吉能源100%股权。收购价格以评估值为基准，经双方协商确定为170,000万元。

　　公告显示，万吉能源是吉奥高投资为此次交易新设的全资子公司，主要从事石油、天然气的勘探开发业务。其标的公司的核心资产和业务是为蒙古国和摩洛哥王国油气区块提供勘探服务并享有合同权益。

　　根据交易安排，吉奥高投资将以所得价款用于购买焦作万方股票。吉奥高投资已分别与大成基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司等4家基金管理公司签署《上市公司股份转让协议》，拟按每股8元的价格协议受让上述各基金管理公司所持有的公司合计206,503,758股股票，占公司已发行股本总额的17.2%，转让总价款为1,652,030,064元。

　　业绩承诺和补偿安排方面，吉奥高投资承诺万吉能源在2014年度、2015年度、2016年度及2017年度，实现的净利润和经营活动产生的现金净额分别都不低于3,000万元、35,000万元、50,000万元及82,000万元，否则以所持公司股票给予相应补偿。

　　公司表示，此次交易将使公司涉足国际油气资源开发，进一步拓展公司的业务范围。将使公司获得优质资产注入，提高资产质量，极大提升公司盈利能力，对公司实现业务转型升级和可持续发展具有重要战略意义。

　　焦作万方同日发布的半年报显示，公司2014年1-6月份实现主营业务收入24亿元，同比下降12.47%，净利润为1.07亿元，同比下降13.87%。近年来，中国铝行业步入下行通道，铝业冶炼加工企业普遍亏损，迫切需要寻找新的利润来源。焦作万方作为中国铝业旗下优质上市公司，进军海外油气开发领域，或将带来丰厚的收益回报。

　　除了进入国际油气开发领域外，吉奥高将成为公司第二大股东也成为焦点。

    交易完成后，公司持股数量仅比第一大股东中国铝业持有的股份数量少948,158股。而于此同时，公告显示，中国铝业无通过增持公司股票维持第一大股东地位的计划。根据此次交易的安排，未来6个月内，吉奥高投资有义务以剩余价款47，969,944元继续购买公司股票，如用该等剩余价款购买的股票数量超过948,158股（即平均购买成本低于每股50.59元），吉奥高投资的最终持股数量将超过中国铝业，成为公司第一大股东。而公司停牌前，焦作万方收盘价为6.08元，以目前公司股价计算，吉奥高成为公司第一大股东似乎唾手可得。此次焦作万方资产收购项目，开启了央企旗下的上市公司所有制混合所有制改革的先河，民营资本的进入，可实现与焦作万方利益捆绑、共同发展。