中科金财：近8亿收购滨河创新100%股权

    中证网讯 中科金财(002657)8月5日晚间发布发行股份购买资产草案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购天津滨河创新科技有限公司100%股权并向特定对象募集配套资金。上述股权的交易价格为7.98亿元。公司股票于2014年8月6日开市起复牌。
    公告称，标的资产的评估值为7.99亿元。经协商，其中以现金支付3.19亿元，另外4.79亿元以发行股份的方式支付。另外，公司拟通过非公开发行不超过977.94万股股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过2.66亿元，用于支付本次交易中的部分现金对价。公司此次发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格均为27.20元/股，两者合计发行股份数量为2738.24万股。
    此次交易对方承诺滨河创新2014年度、2015年度和2016年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于6,100万元、7,250万元和8,650万元。
    滨河创新是一家银行信息化建设整体外包服务的专业运营商，以保障银行信息数据、系统运行安全为基础，以自助平台建设及运营管理为支撑，承接农信社（农商行）及城商行信息化建设整体服务外包业务。滨河创新目前主要为银行提供自助网点整体解决方案以及其他IT系统相关产品。
    中科金财称，智能银行整体解决方案是公司的核心业务之一以及未来的发展方向。除了要抓住规模庞大的传统大中型客户之外，有必要在快速成长的中小型金融机构市场占据一定的市场份额，这对公司的长远发展具有战略性价值。通过收购并整合滨河创新，公司将在农信社（农商行）、城商行这一快速增长的业务领域获得优质稳定的客户资源，优化公司的客户结构，有利于公司的长远发展。