当代东方：定增募资25亿元收购盟将威 拓展影视业务

　　中证网讯 当代东方（000673）4月15日晚间公布定向增发预案，公司计划向当代文化、南方资本、厦门旭熙、厦门华鑫丰、长航联合、先锋亚太、胡惠康先生和吕桧瑛女士共计8名特定投资者非公开发行股票不超过23148.15万股，发行价格确定为10.80元/股。本次非公开发行股票预计募集资金总额为不超过25亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额中的11亿元用于收购盟将威100%股权、5亿元用于增资盟将威并实施补充影视剧业务营运资金项目、2.3亿元用于增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目、6.7亿元用于补充流动资金。

　　根据当代东方与盟将威实际控制人徐佳暄及其股东杨德华、徐汉生签署的《盈利预测补偿协议》，徐佳暄、杨德华、徐汉生承诺盟将威2014年至2016年的净利润分别不低于1亿元、1.3亿元和1.69亿元。

　　当代东方股票自3月24日起停牌。4月15日，公司六届董事会第十七次会议审议通过公司非公开发行股票相关议案。经公司申请，公司股票将于4月16日复牌，恢复正常交易。

　　盟将威近三年营业收入增长较快，尤其是2013年的营业收入较2012年同比增长1420.89%，主要原因是盟将威成立于2010年，其在2011年和2012年投资规模较大的部分电视剧尚未实现销售。2013年盟将威投资拍摄的电视剧《精忠岳飞》和《背靠背》分别实现了1.37亿元和2925.47万元的销售收入。同时，精品剧的销售也有助于盟将威拓展销售渠道，带动存量电视剧的销售，2013年盟将威的存量剧《烧饼皇后》、《北京假日》等也实现了较好的销售收入。盟将威快速增长的营业收入带动了其净利润的增长，其2013年的净利润较2012年同比增长1562.27%。

　　在新媒体移动化、网络化的大背景下，当代东方制定了模式创新和价值创新的经营发展战略，推动新型传媒、高清数字节目制作发行业务的布局。盟将威为影视剧制作发行公司，通过多年的积累，盟将威已具备了影视剧投资、制作、发行的完整业务能力，收购完成后，公司得以在影视剧制作发行业务的布局。