中证网讯 国金证券(600109)6月24日晚间披露非公开发行股票预案,拟以不低于26.85元/股的价格、向不超过10名特定投资者非公开发行股票不超过558,659,217股,募集资金总额不超过人民币150亿元,扣除发行费用后全部用于增加公司资本金,补充营运资金,以扩大业务范围和规模,优化业务结构。公司股票将于6月25日开市起复牌。
根据公告,募集资金将主要用于:进一步加大对互联网证券经纪业务的投入;拓展证券资产管理业务,利用大数据推进资管业务创新;加大资管生态圈建设,全方位培育和服务私募机构投资者;进一步扩大信用交易业务规模;扩大自营业务投资规模,拓宽投资范围,丰富公司收入来源;加大直投业务力度,加快公司业务国际化进程;增加证券承销准备金,增强证券承销与保荐业务实力,及适时扩大新三板做市业务规模;其他资金安排。
2008年借壳上市以来,国金证券各项业务不断发展。公开资料显示,借助佣金宝万二佣金的先发优势,国金证券的市场份额得到快速提升,从2014年1月的0.793%增长至了2015年1月的1.047%。这两年来,公司不断在河南、上海等地设立新营业部,意图抢占高地。同时作为首家拥抱互联网的券商,国金证券也在不断试水新业务。
不过,与同行业领先公司相比,国金证券净资本规模偏小,根据中国证券业协会公布的2014年度证券公司经营业绩排名,公司净资本在行业内排在第22名,公司业务的扩大以及创新业务的拓展受净资本制约较为明显。此次非公开募集资金,有利于增加国金证券资本金,强化公司扩张能力,促进各项业务做优做强。