黄山谷捷成功登陆深交所创业板 国元证券保荐实现2025年“开门红”

　　中证网讯（记者 马爽）1月3日，随着黄山谷捷上市钟声的敲响，由国元证券担任保荐机构和主承销商的黄山谷捷股份有限公司（股票简称“黄山谷捷”，股票代码：301581）成功登陆深交所创业板，公开发行股票2000万股，募集资金总额5.50亿元。

　　黄山谷捷是黄山市20年来首家A股上市企业，也是2025年创业板全国首家上市公司，同时还是国元证券长期布局战略性新兴产业、服务安徽实体经济发展的又一力作。

黄山谷捷上市活动现场（图片来源：国元证券）

　　长期陪伴 保荐黄山首家A股企业

　　自2012年成立以来，黄山谷捷一直从事车规级功率半导体散热基板的研发、生产和销售，是车规级功率半导体模块散热基板行业的领先企业，先后被认定为国家级专精特新“小巨人”企业、安徽省首批新能源汽车和智能网联汽车产业优势企业。

　　黄山谷捷与国内外知名的功率半导体厂商博世、安森美、日立、意法半导体、中车时代、斯达半导、士兰微、芯联集成等建立了长期稳定的合作关系，市场地位和产品质量均处于行业领先水平，产品远销欧洲、日本等地区，企业展现出良好的增长势头和高盈利能力。

　　作为安徽省属国有上市公司，国元证券通过专业赋能、资本赋能、服务赋能、产业赋能，为新质生产力企业提供全生命周期的陪伴式金融服务。历经11年，2023年5月28日，黄山谷捷发行上市申请获得受理，2024年8月9日成功通过深交所创业板上市委员会审议，2024年11月7日最终获得证监会同意注册。自建立合作以来，国元项目组量身定制上市方案，稳扎稳打推进各阶段工作，高质量完成证监会现场检查及多轮审核问询，最终助力黄山谷捷成功上市。

　　“本次发行上市，是黄山谷捷发展历程中的重要里程碑。”在前一周创业板上市网上路演活动上，黄山谷捷董事长胡恩谓在致辞中说。通过本次上市，黄山谷捷将进一步提升公司的产能规模、技术研发能力和核心竞争力，巩固提升市场地位，促进企业可持续发展。

　　聚焦科创“1396”战略 打造资本市场“安徽板块”

　　资本市场是支持科技创新的重要力量，在加快培育新质生产力、服务实体经济方面具有独特重要功能。国元证券紧跟高端装备制造、新能源、新材料、新一代信息技术、生物医药等“高三新生”新兴产业，锚定“产业研究+产业投资+产业投行+综合财富管理”黄金赛道，发挥综合金融服务优势，促进产业链集群式发展，助力更多代表安徽形象的科技创新型企业加速登陆资本市场，打造资本市场“安徽板块”。截至目前，由国元证券保荐上市的皖企已覆盖安徽省14个地市，累计募集资金超300亿元。

　　在长期服务安徽科创企业的过程中，国元证券逐渐摸索形成了经过实战检验、成体系的“1396”战略工程。其中“1”是锚定“一个黄金赛道”，以投行为引领，聚焦产业上下游，打造“产业研究+产业投资+产业投行+综合财富管理”的黄金赛道，建立细分领域竞争优势，实现行业聚焦式突破。“3”是坚持“三个聚焦”。其中“区域聚焦”深耕安徽大本营、主动服务长三角排在首位。其次，业务聚焦、产业聚焦表明了国元服务的重点发力方向。“9”是国元“9个角色”定位的创新，分别是地方政府“智库”、科技企业投资“种树匠”、科技企业上市“看门人”、并购重组的现代化“婚介所”、上市公司综合金融“服务商”、老百姓“理财顾问”、金融市场“做市商”、资本市场“投资专家”和数字券商。“6”是匹配定位开展的6项创造行动。

　　清晰完备的战略规划推动了国元投行赋能科创皖企驶上快车道。据公开数据统计，截至2024年底，安徽省182家上市公司中，国元证券保荐66家。其中，主板107家，国元保荐37家；科创板24家，国元保荐9家；创业板40家，国元保荐12家；北交所11家，国元保荐8家。在A股市场IPO节奏阶段性收紧背景下，2024年全市场审核过会51家，国元证券审核过会3家，排名行业第五。

　　产学研结合 打造“科学家陪伴计划”

　　在科技创新向产业转化的过程中，科学家是最核心最关键的一环。在长期服务科技型企业的过程中，国元证券发现科学家创业存在一定困难。首先是管理经验稍显不足，从学术研究到商业化的思维转变是一大挑战，可能导致科技创业者没法统筹考量企业发展全阶段布局；其次是资金渠道有限，从实验室到产品，再到商品，需要大量的研发资金和流动资金，而科学家相对缺乏融资经验和资源；最后是市场拓展能力稍弱。

　　为此，国元证券重磅推出“科学家陪伴计划”，把功能性放在首要位置，充分发挥安徽多层次资本市场主力军作用，为科学家创业提供三类专业化和多样化资本市场服务。

　　一是“管家式”综合服务。国元证券为科学家项目量身配备专属科研顾问团队，精心定制并提供贯穿创业构想萌发至企业萌芽期、初创期、成长期乃至成熟期各个阶段的“管家式”综合服务。

　　二是多元化资金服务。国元证券帮助科学家项目获取高质量低成本的资金支持，包括银行科创贷、天使基金、政府引导基金等，并提前谋划资本市场运作蓝图，提供上市与并购整合的双向退出通道。

　　三是“兵团系统级”服务。避免信息不对称，国元证券给予企业线上线下的及时性服务，让企业能够足不出户了解服务内容、获得针对性服务。

　　据了解，国元证券先后服务科大国盾、科大讯飞等“科大系”及工大高科等院校科创企业，保荐许多明星企业，为安徽打造“科大硅谷”奠定坚实基础。以科大讯飞为例，国元证券自2008年以来为其提供8次资本市场融资服务，助力其成为世界智能语音行业领跑者。