海通证券助力武汉地铁成功发行公司债券
王珞
中国证券报·中证网
中证网讯(王珞)近日,海通证券作为牵头主承销商,助力武汉地铁集团有限公司(以下简称武汉地铁)成功发行2024年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(以下简称24武铁Y1)和2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称24武铁01)。24武铁Y1发行规模10亿元,期限5+N年,票面利率2.38%,认购倍数6.33倍;24武铁01发行规模10亿元,期限10年,票面利率2.60%,认购倍数3.95倍。此次发行获得投资人的踊跃认购,其中24武铁Y1认购倍数创武汉地铁历次发行之最,体现资本市场对企业综合实力的充分认可。
武汉地铁作为武汉市国资委控股的大型企业,是武汉市城市轨道交通建设、运营及管理的主导企业,是武汉市从事城市基础设施建设领域的重要主体。在国家中部崛起战略以及武汉市建设“国家中心城市”的大背景下,企业依托其在武汉市轨道交通项目及城市基础建设领域的独特优势,抓住武汉市经济快速发展的机遇,充分利用政府赋予的政策优势,大力推行“地铁+物业”发展理念,通过建设、运营、经营“三驾马车”协同发展,快速增强自身造血能力,实现轨道交通可持续发展。
近年来,海通证券坚持全面贯彻落实国家战略和服务实体经济主线,不断加大对重点区域、重点行业的资源投入,强化金融资源与区域实体经济的有效对接,积极推动中部地区高质量发展。自2013年以来,公司已助力武汉地铁承销发行多期债券,累计承销规模达322.3亿元,支持企业探索多元融资模式,夯实项目资金来源,完善武汉市轨道交通基础设施建设。湖北省作为落实中部崛起国家战略的重要载体,是公司重点服务的区域之一,公司将进一步发挥综合金融服务优势,助力重点区域优质企业发展壮大,推动区域协调发展向更高水平迈进。