中证网
返回首页

华泰保荐顺丰控股成功登陆港交所 携手亚洲物流巨头打造“A+H”标杆

王珞 中国证券报·中证网

  中证网讯(王珞)11月27日,亚洲综合物流服务龙头、深交所上市公司顺丰控股股份有限公司(以下简称“顺丰控股”、“顺丰”或“公司”,港交所股票代码为06936.HK)成功于香港联交所主板挂牌上市。此次顺丰控股全球发售以每股34.30港元定价,绿鞋前共发行1.7亿股,募集资金金额达58.31亿港元,本次发行另设置15%超额配股权。本次发行最终香港公开发售部分获得79.07倍认购,触发回拨机制回拨18.5%,国际配售部分获得10.10倍认购。华泰于本次发行中担任联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

  顺丰控股本次港股IPO,是以基础发行规模计的近三年最大的物流行业港股IPO项目、2024年第二大港股IPO项目,也是本年度又一个“A发H”的标杆性项目。至此,顺丰控股成为物流行业首家“A+H”两地上市公司。华泰表示,顺丰控股本次港股上市,是其国际化进程的重要里程碑,期待顺丰此次在国际资本市场亮相,能够让中国企业进一步走进国际投资者的视野,也能够为市场带来更多令人期待的投资机会。

  以2017年顺丰控股于深圳证券交易所正式挂牌上市为起点,华泰始终与顺丰保持密切战略合作关系,为顺丰提供了跨市场全品种的资本市场服务。华泰视顺丰为无比珍贵的战略客户与合作伙伴,多年来共同见证行业的变革与市场的浮沉,陪伴顺丰成为全国乃至世界的物流行业标杆。顺丰控股此次港股上市,是其在国际资本市场的首次亮相,也是华泰服务顺丰出海的新起点。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。