海通证券助力临港集团成功发行全球首笔非金融企业离岸人民币社会责任债券

中证网讯（王珞）近日，海通证券发挥集团力量，由旗下子公司海通国际作为联席账簿管理人，助力上海临港经济发展（集团）有限公司在境外市场成功发行8亿元离岸人民币社会责任债券。6月26日，该笔债券在香港联交所（HKEX）和卢森堡交易所（LuxSE）两地挂牌上市，成为全球首笔发行的非金融企业离岸人民币社会责任债券，以及在卢森堡交易所上市的首笔来自中国的社会责任债券，募集资金将用于符合社会责任要求的项目建设和开发。

本次债券规模8亿元人民币，期限3年，最终定价3.15%，较初始价格指引收窄30个基点。订单簿峰值达34.5亿元，峰值超额认购倍数达4.3倍，最终超额认购倍数达3.5倍，成功吸引众多境内外投资者踊跃认购，获得欧洲、新加坡、中国香港等地知名投资机构的订单结构，以及覆盖资产管理、对冲基金、商业银行、私人银行等主流机构投资人类型结构，均为近期市场少见。最终定价结构中纯境外机构投资占比超33%，非银资管、基金等金融机构占比高达39%。

近期少有非金融类标杆企业亮相离岸人民币债券市场。此次社会责任债券的成功发行，是海通证券和临港集团同为上海市属企业，深入践行国家战略、履行国有企业社会责任的有力体现，为加速上海国际化步伐，以及人民币国际化注入新动能。发行过程中，海通证券与海通国际协同发力，充分发挥境内外业务联动优势，为临港集团提供高质量金融服务。在“一个海通”理念下，海通证券表示将继续聚焦绿色园区打造、绿色产业引领、绿色金融创新等，为助力临港新片区建设贡献金融力量。