把“功能性”放在首要位置 中信证券多措并举迈向一流投行
中信证券业绩说明会现场 本报记者 周璐璐 摄
3月27日,中信证券举行2023年度业绩说明会。会上,中信证券管理层在回答提问时表示,中信证券将把“功能性”放在首要位置,坚持以投资者为本,以客户为中心,发挥好资本市场金融服务功能。同时,对标建设一流投资银行的要求,在战略能力、专业水平、公司治理、合规风控、人才队伍、文化建设等方面提升综合实力和国际影响力。
中信证券此前发布的年报显示,公司2023年实现营业收入600.68亿元、净利润197.21亿元,总资产规模达1.45万亿元。
归位尽责 把好资本市场入口关
中国证监会在2024年系统工作会议上强调,要突出强监管、防风险与促发展一体推进。在中信证券党委书记、董事长张佑君看来,监管机构出台的一系列政策是进一步促进资本市场高质量发展、走好中国特色资本市场发展之路的重要举措。
“严监管举措有利于进一步推动证券公司投行业务归位尽责,把好资本市场入口关,有助于有效防范化解重大风险,净化资本市场发展生态,切实保护投资者权益。”中信证券党委副书记、总经理杨明辉表示,在严监管市场下,风险控制能力比较强的证券公司拥有更多业务机会和优质项目资源,形成增量与存量的正向循环。同时,提升上市公司质量、加强上市公司监管的相关政策也为投行业务带来了增量机会。”
谈及如何践行金融强国,张佑君表示,首先,中信证券将把“功能性”放在首要位置,即落实中介机构“看门人”职责,提供高水准专业服务。为此,中信证券将继续根据实体经济发展重点方向,加强各行业区域客户服务与项目开拓,不断提升执业质量,更大力度支持服务符合国家创新驱动等发展战略的优质企业,通过资本市场融资实现跨越式发展,从源头上提高上市公司质量,巩固资本市场发展基石。其次,中信证券将全面对标建设一流投资银行要求,在战略能力、专业水平、公司治理、合规风控、人才队伍、文化建设等方面提升综合实力和国际影响力。最后,中信证券将坚持落实“以投资者为本”的理念,为投资者提供更加优质服务,提升投资者回报,提振投资者信心,进一步增强资本市场内在稳定性。
杨明辉也表示,中信证券将持续优化业务结构,加大增量业务开拓力度;注重提升国际化服务能力,加强国际业务开拓。
聚焦新质生产力 服务经济新动能
“推动发展新质生产力是推进国家高质量发展重要着力点。对中信证券而言,助力新质生产力发展就是践行国家重大战略、服务经济高质量发展的具体体现。”张佑君表示。
自新质生产力概念提出以来,中信证券认真、系统地学习了相关重要指示和要求,结合中介机构功能定位,就如何服务新质生产力发展进行了深入思考和主动实践。
张佑君介绍,2023年,中信证券持续加大对新质生产力重点领域资本服务支持,全力满足科技创新企业资本服务需求。例如,直接投资方面,中信证券助力“硬科技”“三创四新”“专精特新”等企业利用直接融资实现高质量发展,将更多金融资源配置到经济社会发展重点领域;在股权投资方面,通过公司旗下中信证券投资及金石投资,稳步在先进制造、新能源与装备,信息技术、新材料与生物科技等新质生产力的重点领域进行投资布局,积极支持新质生产力发展。
根据年报信息,2023年,中信证券在科创板、创业板、北交所合计承销规模及科创债承销规模均排名市场第一,股债承销规模合计达2.2万亿元。通过自有资金和私募股权基金投资金额近100亿元,引导社会资本更多流向新材料、新能源、信息技术等科技自立自强的重要领域。
以投资者为本 提供长期稳健回报
中信证券2023年度利润分配预案显示,公司拟每10股派发4.75元(含税),现金分红总额达70.39亿元,占公司2023年实现可分配利润的36.67%,较上一年度提升1.79个百分点。自A股上市以来,中信证券已实施分红累计达739亿元。
对此,中信证券党委委员、财务负责人张皓表示,作为一家注重为投资者提供长期稳健回报、坚定履行社会责任的上市公司,中信证券所制定的积极稳定现金分红政策,旨在实实在在增强投资者获得感。
除了现金分红,中信证券在财富管理转型过程中也积极践行了“以投资者为本”理念。
在2023年资本市场波动的背景下,中信证券财富管理业务取得亮眼成绩。杨明辉介绍,公司客户规模实现正增长且总体表现优于市场。截至2023年末,中信证券财富管理业务客户总资产规模保持在10万亿元水平。中信证券买方投顾配置服务体系得到持续完善,目前已搭建了涵盖低起点公募基金投资顾问、中起点配置型FOF、高起点配置专户的多层次买方投顾配置服务体系。此外,中信证券创新推出了一些财富管理产品,例如家庭服务信托业务,即证券公司版家庭信托,持续丰富面向居民家庭的财富管理综合解决方案。
“在持续推进财富管理转型过程中,我们也在不断思考‘以投资者为本’的深刻内涵。”杨明辉坦言。他认为,成功的财富管理转型至少体现在三方面:一是能够为投资者提供长期持续稳健的回报;二是具有丰富的财富产品体系,满足客户财富保值、增值需求;三是具有完善的服务体系,真正建立起“投资-研究-顾问”一体化机制,更好为财富管理一线员工赋能,有效提升广大投资者的体验感和获得感。