北交所首单信用债券落地 华泰联合证券携手北京国资公司助推债券市场高质量发展

中证网讯（王珞）近日，北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称北京国资公司）2024年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）成功发行，华泰联合证券担任主承销商，助力公司发行北京证券交易所首单获批、首单发行的信用债券。

该项目发行规模人民币10亿元，期限为3年期，全场认购倍数为3.88倍，参与认购机构覆盖国有大行、股份行、券商、保险、基金等各类主体，最终票面利率2.55%，创近三年北京市地方国企同期限债券票面利率最低。

北京国资公司是经北京市人民政府授权的、专门从事资本运营的大型国有投资控股公司，对北京市重要的国有资产进行经营和管理，形成了金融、节能环保、园区开发与运营管理、文化体育、信息服务五大产业板块。作为市属国有企业，北京国资公司在北京市政府性投资、国有资产划拨的过程中逐步发展壮大成综合性投融资平台，成为北京市重大项目建设的承担者和经营者，目前已发展成为具有核心竞争力的千亿级国有投资控股集团。

2023年10月23日，北交所正式启动公司债券（含企业债券）受理审核工作。北京国资公司根据自身融资需求主动拓展债券融资场所，成为首家于北交所进行信用债申报的主体，积极参与北交所信用债市场建设，大力助力北交所债券市场高质量发展。

作为北交所首单获批、首单发行信用债券的主体企业，北京国资公司在此次发行中充分展现了自身在资本市场的广泛影响力和较高认可度，有效彰显了北京国资公司在支持债券市场实现高质量发展方面的引领示范作用，有利于降低北京国资公司的综合融资成本，为企业加强核心竞争力的建设提供强大助力。

华泰联合证券在该项目中担任主承销商，通过专业的执行能力、强大的承销实力，为北京国资公司此次企业债的发行提供了有效助力。未来，华泰联合证券将持续助力优质企业开拓融资渠道，提供全市场、全产品的优质服务，积极响应和支持债券市场推进高质量发展。