国泰君安助力瀚川智能完成向特定对象发行股票
林倩
中国证券报·中证网
中证网讯(记者 林倩)4月3日,国泰君安发布消息称,近日苏州瀚川智能科技股份有限公司(简称瀚川智能)圆满完成向特定对象发行A股股票的发行工作。国泰君安证券担任独家保荐机构和主承销商。
根据介绍,本次定增的发行价格为58.11元/股,募集资金总额为9.53亿元,募足率100%。募集资金将用于智能换电设备生产建设项目、智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目和补充流动资金。智能换电设备生产建设项目建成后,将新增乘用车换电设备及商用车换电设备共2000套/年的产能;智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目建成后,将新增扁线电机定子装配自动化解决方案12套/年、脉冲强磁场焊接机120套/年的产能。
在发行过程中,国泰君安积极沟通投资者,通过强有力的市场研判,把握发行窗口期,共获得30名投资者参与报价,合计认购金额19.16亿元,认购倍数超2倍,最终发行价格溢价9.56%。通过本次定增,国泰君安助力瀚川智能成功引入18名投资人,除常见的私募投资者外,还包括具有业务协同性的产业投资人、QFII、公募基金、保险等多种类型的投资人,进一步优化了发行人的股权结构。