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投行精细化服务忙到“连轴转”

上海证券报

  春节后第一周,券商投行部门已经“忙到飞起”,多家券商投行部门恢复了全员出差的状态。

  记者走访深圳几家投行部门发现,尽管办公室门口还挂着春联,但员工基本不在位置上。有投行人士表示:“由于大家都在外出差和办公,办公室工位已从固定工位变成流动工位。”

  上海某中小投行部总经理对记者表示,开工第一周,该公司投行员工已经全部出差,忙于遴选优质项目、为相关公司提供融资、产业整合及并购服务。平安证券投行部门一员工表示,许多人节假日仍在对“高精尖”企业进行摸底、尽调,希望能开辟新增客户。

  深圳一名投行人士告诉记者,即使春节期间,自己都在和辅导的IPO企业股东进行交流。“从大年初一开始,我就写了几十页材料,记录十几位股东出资时间、来源、真实性。监管要求中介机构要有效勤勉尽责,我们的业务环节比过去更审慎。”

  综合来看,“精细化服务”是今年投行服务的特点。深圳一家中型投行的保代表示,在监管趋严背景下,投行人员正在全面把关拟上市公司质量,特别是在尽职调查等业务环节。“之前我们的项目组成员只有5个人,后来增加到了10多个。在IPO检查中,我们对企业合法合规材料、财务真实性、信息披露的要求都更为严格。”

  在采访中,许多券商投行都表示很忙,中小券商表示“忙”的原因是要在与大券商竞争中突围。大券商则虽有头部优势,项目数量可期,但也纷纷表示,正开足马力备战全面注册制。

  今年券商看好的业务机会在哪里呢?第一创业新三板做市业务部负责人朱骏对记者表示,今年深耕新三板业务的中小券商,将迎来更多业务机会。“目前在新三板持续督导、精选层承销保荐和做市业务等方面有许多中小券商,可以构建自身的品牌。”

  他表示自己看好新三板和北交所市场。“我们目前已逐渐形成了覆盖推荐挂牌、上市保荐、做市交易、行业研究、财富管理等新三板产业链,拥有比较丰富的新三板投资者客户资源与企业资源。”开年以来,他们一直加大力度,为“专精特新”中小企业提供融资支持和做市服务。

  还有某券商投行总经理表示,今年要发力做好“交易型投行”。“面对激烈的同业竞争,我们提供了较多资产证券化服务,用来盘活客户存量。”该人士表示,“目前我们的投行项目在市场价格、定价结果、价值发现方面,都做到了令发行方和资金方满意,也把一些投行客户变成了财富管理客户。”

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