老虎证券登陆纳斯达克 首日大涨36.5%市值接近15亿美元
中证网讯(记者 徐昭)北京时间3月20日晚间,老虎证券正式在美国纳斯达克交易所挂牌上市,股票代码为TIGR,发行价为每股8美元。首日开盘价为8.1美元,开盘后股价涨幅很快扩大至18.5%并触发熔断,熔断解除后涨幅最高接近40%。老虎证券当日收盘报10.92美元,较发行价上涨36.5%,市值达14.52亿美元。
招股书显示,老虎证券此次共计发行1300万股ADS(美国存托股票),并加上向现有股东盈透证券同时私募配售的700万美元的ADS,募集资金总额为1.11亿美元。此外,若其IPO承销商行使超额配售权,执行购买额外195万股ADS的选项,最大募资额达1.27亿美元。在此次公开发行和同时私募配售前,小米持有老虎证券14.1%的股份,美国最大的互联网券商盈透证券作为机构股东占股7.7%,双方均在此次发行或配售中增持。
昨日,盈透总裁Milan Galik谈到老虎证券时表示,很荣幸成为老虎的合作伙伴和投资方,希望未来能帮助老虎证券的用户进入更多的市场。
华尔街投资人吉姆·罗杰斯(Jim Rogers)也现身纳斯达克,并以投资人的身份和老虎证券创始人及CEO巫天华一同参加了敲钟仪式。“他看中的是互联网券商行业的迅猛发展和老虎证券团队的聪明、驱动力。”罗杰斯表示,在二级市场表现上,老虎证券的表现会整体优于大盘,就算市场个整体下跌,老虎证券下跌的幅度也会比整体水平小。因为老虎证券是中国背景的金融科技公司,具备巨大的潜力。
在本次IPO中,老虎证券也向用户开放了打新通道,大量忠实用户积极参与认购。“用户是老虎证券创业至今最重视的资产,他们的认购是对老虎证券极大的信任和肯定,也让我们更有使命感、责任感。”巫天华认为,上市最大的好处是让公司更加透明,也让外界更好的理解老虎证券的模式。对老虎证券来说,上市是一个新的起点,未来还将会给用户带来更好的投资体验。
作为第三代券商,技术和研发能力是老虎证券区别于传统券商的核心优势。公司自研的技术架构可支持多货币、多市场、多产品的交易。在此基础上,Tiger Trade自2015年8月首次推出以来,已有100多个版本的迭代来满足用户需求。
根据招股书,老虎证券在美国、新西兰、中国等国家设有办公室。截至2018年12月31日,公司在全球拥有员工约446人,其中研发199人,占比44.6%。招股书还显示,老虎证券未来将持续对技术架构进行大额投入以增强技术优势,吸纳高技术人才。
目前,新一代的互联网券商尚未大范围覆盖到全球其他国家和地区,老虎证券选择在美国上市为其建立国际可信度和知名度打下基础,并为进一步发展进行铺垫。
老虎证券此前提交的招股书显示,公司已取得美国、新西兰、澳大利亚的券商牌照或许可。未来公司计划布局全球,为包括美国、澳大利亚等在内的更广泛国家和地区的投资者提供产品和服务。