特斯拉第三代充电桩量产在即 北上资金重点加仓7股

　　近日，特斯拉在中国的充电桩生产项目已经建设完毕，该项目在8月20日正式竣工，调试期为8月21日至9月25日，预计验收期限为9月26日至10月30日。

　　根据特斯拉充电桩项目的非重大调整报告和环保落实措施显示，该项目今年1月20日正式动工建设，建筑面积接近1万平方米，年产量1万根超级充电桩。目前特斯拉在中国大陆开放使用的超级充电站数量突破900座，超级充电桩超过7000桩。

　　上述项目生产的是特斯拉的第三代超级充电桩，最大的充电功率可达到250KW，部分特斯拉的车型在峰值功率状态下，充电15分钟最高可补充约250km的续航里程。

　　公开信息显示，上述项目将增设纯电动汽车整车冲压、涂装、焊装和总装等生产工艺。项目建成后，能够具备Model 3、Model Y等车型的生产能力。

　　比亚迪全球电动车

　　销量超过特斯拉

　　EV Sales发布的数据显示，今年7月比亚迪全球电动车市场的销量达4.7万辆，特斯拉以3.5万辆的成绩摘得亚军，这是今年以来比亚迪电动车销量首次超越特斯拉。

　　而特斯拉正准备用低价的策略进一步打开市场。近日，特斯拉CEO马斯克在公司会议上表明，2023年特斯拉将发布一款起售价为2.5万美元（折合人民币16万元）的新能源汽车，此款汽车或将在9月25日公开发布测试。

　　比亚迪和特斯拉电动车销量地位逆转的同时，两家公司二级市场的表现也发生了转变。比亚迪2021年以来累计涨幅超过40%，最新总市值达到7087亿元。而特斯拉的股价在2021年初创下历史高点900.4美元/股后上涨乏力。

　　充电桩市场空间大

　　作为新能源车产业的延伸，特斯拉布局充电桩市场多年。充电桩市场的成长逻辑，是下游新能源车销量带动上游充电桩的产销。由于当下新能源汽车渗透率提升速度超预期，未来充电桩规模也将加速提升。

　　中信建投预计到2025年新能源汽车保有量有望达到3200万辆的水平，车桩比分别按3比2.5测算，到2025年充电桩市场空间约为1000万至1300万台水平，较目前规模有5至6倍增长空间，五年复合增长率为45%，行业复合增速比肩新能源车、锂电池、芯片等热门赛道。

　　证券时报·数据宝统计，A股市场充电桩概念股有150多只。截至9月7日收盘，比亚迪、阳光电源、国电南瑞等3只股票A股市值均超千亿元。8月以来，按照成交均价计算，比亚迪、国电南瑞、中鼎股份、爱康科技、扬杰科技、捷捷微电、思源电气等7只股票获北上资金增持均超亿元。

　　未来在行业高速增长的状态下，哪些概念股有望脱颖而出？根据5家以上机构一致预测数据，今后三年净利润增速均有望达到20%以上的充电桩概念股有20只。杉杉股份、鹏辉能源、国轩高科今后三年平均增速超过100%。以杉杉股份为例，公司是锂电池产业龙头之一，二季度末公司拥有正极材料产能6万吨，负极材料产能12万吨，电解液产能4万吨。机构一致预测公司2021年净利润为17.98亿元，同比增长12倍。

　　今年二季度末，苏文电能、阳光电源、比亚迪、杉杉股份等4只股票持仓机构超过300家，社保基金持有思源电气、杉杉股份、良信股份、麦格米特、阳光电源、特锐德等6只股票，QFII（合格境外机构投资者）则重仓了良信股份、苏文电能、比亚迪、特锐德等4只股票，社保基金和QFII均重仓的股票仅有良信股份、特锐德。