左卫东：中国车险市场商业化改革

　　主持人：刚才刘卫东校友做了一个非常精彩的演讲，对于我们已经毕业的学生可能很多在做，但是如此系统的疏理是一个很好的说明。

　　第二位是88级校友、华泰财产保险有限公司总经理助理 左卫东先生，是1996年加入华泰财产保险公司，他今天要演讲的题目是商业车险改革，大家欢迎。

　　左卫东：尊敬的刘校长，吴校长，邹书记，各位老师各位同学大家中午好，非常高兴能够有这么一个机会回到母校跟大家有一个交流，我今天选的这个题目是中国车险市场商业化改革的影响。

　　为什么选择这么一个题目，是因为现在的车险业务占了75%的份额，这是对财产行业有一个比较大的影响，第二个，随着轿车大量的进入家庭，包括许多老百姓还有在座的各位的生活是密切相关的。

　　今天跟大家交流分三个部分，一个是主要的国家和地区国外的车险市场化的影响，第二个是整个市场化以后影响的分析，第三个看一下一些例子。

　　第一个，现在像中国实行统一的保险费率的国家比较少了，尤其是市场化国家，从发展的历程来讲，大部分的国家基本上从上世纪九十年代开始进行了市场化的改革，基本上放两块，一块是像东亚地区属于儒家文化影响比较大，做事比较稳妥，一般采取分阶段渐进式的改革，像日本、韩国，欧美国家是比较激进式的改革，一步到位，英国、德国是采取了这样的方式。台湾离怎么比较近，因为都是炎黄子孙，思想比较相近，台湾从2002年开始了费率改革，以前跟中国比较接近，第一阶段从2002年到2005年开始，第二阶段到2005年开始到2009年结束，建立比较自由竞争的市场，这个也咱们国内整个商业车险改革的初衷，台湾市场化第一阶段包括了之前的住宅的火灾责任险，地震的责任险都是由整个行业依法核定整个行业统一的费用，在汽车险中，业务费用第一阶段是统一核定，但是附加费用可以自行制定，对新产品个人保险采取了核准制，对企业的商业保险采取了核备制。第二阶段比第一阶段，以车险为例，进一步放开，虽然保费还是行业制定，但是整个附加费率可以由公司拟定了。第三个阶段全部放开，包括保费都可以由各家公司根据自己的经营情况制定，同是像费率检查机制按照每年要各家公司自己审视最近三年的损失率，如果大于正负15%要进行恢复，车险大于1.1%，在第二年4月底之前要查明原因，要提供改善计划。还有包括信息披露，信息规范，第三阶段中得到了加强。大家可以看到对于车险赔付的影响，是呈现上升的趋势。

　　德国是实行激进式的改革，1995年实行了改革，将制定权完全下放给公司，其他险种都完全由公司自己拟定，都不需要审批，这是一种完全市场化，非常自主的政策，监管公司只有在公司明显的违反法律法规的时候才进行制定，要报监管部门批准，市场上基本上统一的，跟咱们中国一样，现在中国分为ABC三个条款，是一致的，市场化以后，一个是风险费率一个是变动费率，同时监管的重点由产品监管的专项保险公司偿付内的监管，最终使保险公司价格的竞争激烈，走势图可以看到，从1995-1999年，保费下降，综合费用率从放开之前，1994、1995年98%、97%、96%，后来逐步的理性，目前基本上维持在100左右。

　　中国这十年进入了一个汽车行业整个大的发展，因为中国现在新车销量已经连续五年占据全球的第一，之前是高速增长，现在进入了一个相对平稳发展的阶段，现在基本上三年车险平均增长率在15%左右，去年达到了五千多亿的规模。但是这九年当中，其实整个车险行业亏损年份是非常多，从2005年-2013年九年时间正好走了一个正弦曲线，有五年时间在亏损，但是2005年盈利非常小，真正的盈利，整个行业水平比较高是2010-2013年，这三年，对于小公司来说确实经历了黄金三年，但是从2013年开始，大家对改革的预期，市场竞争的加剧又进入了亏损的周期。从大周期来说，市场化的车险整个经营继续恶化的可能性继续加大。从今年上半年一季度整个市场的竞争形势，我们感受到，同业公司费率的竞争，包括服务举措的提升，当然这对消费者非常有好处的，但是也确实增加了保险公司的成本，现在进入了一个非常激烈的竞争的阶段，从2013年开始，整个赔付率跟费率都在增长，我预计市场化对整个保险行业，经营结构影响，因为之前除了像北京、深圳试点地区之外，有一个七折令，赔付率会上升。费用率从长期来讲会有所下降，短期还不会下降，综合成本率会上升，最后会在一个相应狭窄的空间中波动。

　　市场格局，格局来讲，初期要抓眼球，可能初期差异比较大，但是中长期会趋同，从产品包装上，因为车险产品也不是那么复杂的产品，从价格上来讲，大家对风险认识的不同，在各家公司有价格差异，同时交叉，一个很差的客户要多付的保费也没有那么多，其实是一部分好的客户把保费贴给了差的客户，保费可能会涨的很多，很多车主认为不如不保，自己担风险。我们现在更大的风险是通过销售费用，销售费用价格优势会逐步的上升。从渠道来讲，只是纯靠价格来竞争的优势肯定会越来越没落。因为中国的应该发展跟保险发展一样是非常不平衡的，对于目前竞争不充分的比如中西部地区，市场的压力会更大。对一些公司来说如果不能适应商业车险改革的形式，可能真的会退出市场。

　　总的判断不会出现2003年中国车险改革的情况，差也不会差过2007，整个中国车险发展也是分阶段进行的，3月24日，保监会发布了方案，选了六个地区作为试点，从今年4月1日开始，经营商业车险的公司可以申报条款，但是真正的改革还没有开始，全面推开还没有时间表。全面的商业改革对整个财产行业影响非常大，其实从国外来讲，也有转型成功很好的例子，比如说美国的前进保险，个人车险占90%，六成是代理业务，四成是通过电话直销，实际经营下来每年超过8%，股价从十年前的0.54涨到了13美元，1989年不足10亿美元，市场居于第三位，但是经过十年的发展年均增长23%，现在是第四，现在有一个美国互联网公司涨的更快。你是一个什么样驾驶员，基本上是你的年龄性别职业确定你的车险的价格，从2004年起开始实行你是怎么样的驾驶，你的驾驶习惯是什么，中国从两年前开始，也不断有移动互联网发展以后，大家知道现在车联网整个发展非常快，车上的车载记录仪能够记录你驾驶习惯，什么时候刹车、加油门，整个在驾驶当中，甚至你的加速的过程，变线过程都会有纪录，如果愿意把这些记录提供给保险公司，如果你驾驶习惯比较好，保险公司会提供一个非常好的车险的价格。所以这个也是中国未来发展，整个全世界发展的趋势，风险分类更加细致，对每一个客户风险定位更加准确，同时给客户提供大公司的比价，这个也是这次中国商业车险改革初期的一个方向，因为之前大家知道，这辆新车二十万元，无论是什么系的车，在保险公司报价只根据车的情况进行报价，之前汽车协会已经连续两次发布整车跟零部件的零整比，其实有一些高端车，奔驰、宝马，高端车里面的低端系列，宝马车的C系，一辆车三百多万，零散买这些零件是三百多万，这些车对于保险公司来说一旦车有损失，维修成本是非常高的，但是从人因素目前第一阶段比较少，未来会逐步引入从人因素。未来可能买同样价格的车，但是它的维修成本比较高，或者它的性能不是那么好，容易出事故，你的保费跟另外一辆车的保费差异非常大，这也是保险公司相应的制约主机厂商的策略。同时，还有一个策略，理赔移动办公的车，我们现在的定损员出去，拿移动的PDA同时可以移动上传，包括保险公司也开发了很多APP可以自主的进行小事故的自主理赔，服务方式非常多了，包括交钥匙的工程，把钥匙给保险公司，修好车可以把车送到你家或者是办公场所。保险公司会进入一个非常惨烈的时代，因为毕竟占了70%的业务都是车险，车险是各家财险的必争之地，对自己的业务渠道有把握的公司，像互联网进来，会对整个行业产生非常大的冲击。

　　最后有一个思考的问题，刚才讲到的其实都是车险，围绕车险无论是管制还是放开，现在刚才我说了占70%业务，其实未来车险最大的不确定性是什么，这是给大家一个非常大的挑战，我给我的新员工培训的时候，到我退休的时候还有车险，到你们的时候可能没有车险了，为什么，就是技术的发展，比如谷歌现在很多厂商在做自动驾驶技术，我相信十年，自动驾驶技术会在市场上占据非常大的市场份额，自动驾驶以后想撞都撞不上了，除了自然灾害以外，但是其他的不会出现交通事故，是整个技术革新带来的市场的变化，好，谢谢。