中证网讯(实习记者 黄鹏)3月6日举行的嘉化能源(600273)重大资产重组媒体说明会上,中介机构代表、独立财务顾问中信证券高级经理侯理想表示,本次交易为现金交易,涉及支付对价的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
侯理想介绍,本次交易对价由上市公司按照交易对方中各方在交割日持有标的资产的股权比例分期支付,支付给诚信资本的是人民币或等值美元。具体支付方式如下: 第一期:本次交易标的资产交割完成后的15个工作日内,上市公司应向交易对方支付交易总价的51%,约人民币壹拾叁亿柒仟壹佰玖拾万元(¥1,371,900,000.00); 第二期:自购买方嘉化能源聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所完成对标的公司2018年度审计,并对2018年度的利润情况出具专项审计报告之日起20个工作日内向交易对方支付交易总价的16%,约人民币肆亿叁仟零肆拾万元(¥430,400,000.00);第三期:自购买方嘉化能源聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所完成对标的公司2019年度审计,并对2019年度的利润情况出具专项审计报告之日起20个工作日内向交易对方支付交易总价的16%,约人民币肆亿叁仟零肆拾万元(¥430,400,000.00); 第四期:自购买方嘉化能源聘请具有证券期货相关资格的会计师事务所完成对标的公司2020年度审计,并对2020年度的利润情况出具专项审计报告之日起20个工作日内向交易对方支付交易总价的剩余17%,约人民币肆亿伍仟柒佰叁拾万元(¥457,300,000.00)。
侯理想指出,本次交易对价26.9亿元,其中18.9亿元来自自有资金,占比约70.26%,8亿元来自自筹资金(即银行并购贷款),占比约29.74%。