王鹏：本次交易不构成重组上市

　　中证网讯 （记者 徐金忠 实习记者 孙翔峰）本次重组独立财务顾问招商证券王鹏在介绍本次重大资产重组预案时表示，本次交易总成交金额预计约为240亿元，占云南城投2016年经审计的净资产值的518.47%，按照《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。但本次交易完成后，上市公司控股股东仍为云南省城市建设投资集团有限公司，实际控制人仍为云南省国资委，本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。因此，本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的情形，不构成重组上市。

　　王鹏表示，本次交易构成关联交易，本次交易对方中的云南省城市建设投资集团有限公司持有云南城投34.87%的股权，是云南城投的控股股东，为云南城投的关联方。因此，本次交易构成关联交易。

　　此外，王鹏介绍称，本次重组的发行股份和配套募资的发行股份均有相应的锁定期，分别是36个月和12个月。同时，云南城投与云南省城市建设投资集团有限公司、邓鸿、赵凯和刘杨签署了《盈利预测补偿协议》，标的公司成都会展三年盈利承诺期内累计实现的承诺净利润合计约为63亿元。