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疫情下“越南速度”失速,2021年经济增速或创30多年新低

康恺 上海证券报·中国证券网

  2021年,全球汽车市场的电动化转型再度加速。

  欧洲汽车行业组织(PFA)的数据显示,今年1~11月,欧洲八个新能源汽车渗透率最高的国家(德国、法国、英国、意大利、西班牙、葡萄牙、瑞典、挪威)累计注册量159.5万辆,同比增长85%。

  另据市场研究机构Marklines的数据,今年1~11月,美国新能源汽车累计销量55.0万辆,同比增长96%。彭博新能源财经(BNEF)估算,若加上年底冲量,今年全球新能源汽车销量有望达630万辆,几乎是2020年销量的两倍。

  罗兰贝格全球高级合伙人郑赟在接受第一财经记者采访时表示,今年全球新能源汽车销量大增,与政策支持力度较高、新能源汽车品种丰富、消费者接受水平提高有关。“在政策与市场双轮驱动下,2022年全球新能源汽车销量有望继续冲高。”他说。

  政策与市场双轮驱动

  郑赟认为,2021年全球新能源汽车销量增长的首要原因在于,欧美等国政府的政策扶持力度仍然较高。欧洲多国的购车补贴并未退坡,拜登就任美国总统后,亦推出了购车补贴与兴建充电桩计划。这不仅降低了消费者的购车成本,也缓解了“充电焦虑”。

  目前,法国、德国政府为消费者分别提供单车6000欧元和9000欧元的购车补贴。拜登于8月签署行政令,设定了美国到2030年零排放汽车(包括纯电、插混、燃料电池)销量占新车总销量50%的目标,并表示将在美国建立50万个新的新能源汽车充电站。

  郑赟表示,除政策驱动外,今年欧美新能源汽车市场呈现的特点,一是新能源汽车供给量逐步增加,车型品种不断丰富;二是该市场逐渐由政策驱动转向了由政策与市场双轮驱动。

  市场研究机构EV-SALES的数据显示,目前欧洲市场在售新能源汽车型号已达100个车系。市场研究机构JATO的数据显示,目前欧洲十大畅销纯电动汽车车型,上市时间均在近两年。

  以当前在欧洲新能源汽车市场市占率较高的大众公司为例,该公司称,欧洲多国的碳排放政策日益严苛,如果再押注传统燃油车,将大幅提升其生产成本、减少其利润。此外,大众公司的管理层也表示,汽车市场的电动化转型是大势所趋,如果不及时转型,该市场将会被其他竞争对手所挤占。EV-SALES的数据显示,在过去一年来,特斯拉在欧洲多个国家的新能源汽车销量居于榜首。

  郑赟还表示,市场端呈现的第二个特点是,消费者对新能源汽车的接受度逐步增加。罗兰贝格在《智能电动车补能生态体系指数》报告中的调查显示,超过70%的新能源汽车车主对目前的补能体验表示满意,有一半的燃油车车主正考虑在未来购入新能源汽车,这一现象在美国尤为突出。

  “在成本端,新能源汽车对消费者的吸引力也愈发增大。消费者目前使用新能源汽车的成本(如用电与用油的相对成本)正在降低。” 郑赟称,“此外,更重要的是,由于新能源汽车为电力驱动,这样的构造可以使其在智能化方面也迈得更远。这就会让汽车变成一个大手机或者小房子,消费者在驾车时将拥有更多的智能交互等方面的体验。”

  缺芯问题仍困扰车企

  不过,芯片短缺仍在困扰着汽车企业。雷诺、大众等公司预计,芯片短缺的情况至少要持续到2022年年中,这将阻碍其车辆的生产和交付。

  美国研究和顾问公司Gartner的研究副总裁盛陵海在接受第一财经记者采访时表示,车企芯片短缺的成因主要在于,其一,疫情反复导致供应链断裂。其二,在芯片产能紧缺的背景下,芯片厂商将产能优先分配给了消费电子等客户。“这两个问题可能都无法在短期内得到缓解,这意味着汽车企业的交付瓶颈问题可能将延续至2022年。”他说道。

  不过,盛陵海表示,从今年初开始,全球多国已制定了芯片产业政策,从长期来看这或有助于缓解车企芯片短缺问题。今年中,博世投资10亿欧元所建的晶圆厂在欧盟内部正式落成。据报道,英特尔也计划在全球范围内增加产能,明年将在法国和意大利增设工厂,并在德国建立一个主要生产基地。

  郑赟也认为,芯片问题的确会制约明年新能源汽车的交付,进而影响汽车销量。同时,由于新能源汽车的智能化水平更高,新能源汽车受到芯片短缺的影响更大。如果想解决这一问题,整车企业就需要在供应链方面努力,通过建立正常的安全库存,以保障供应链安全。

  市场研究机构IHS Markit预测,全球新能源汽车市场的渗透率有望于2025年突破10%的大关。

  郑赟认为,2022年新能源汽车市场销量有可能向好的第一个原因在于,从政策端来看,欧美多国政府对新能源汽车的补贴力度仍会持续。

  法国、德国政府称,购车补贴政策将分别延长至明年6月底与12月底。目前,美国《重建更好的未来》法案仍在国会投票过程中。中信建投预测,如果民主党不发生跑票状况,美国副总统哈里斯也予以支持,参议院就可直接通过该项法案,这意味着美国政府单车最高1.25万美元税收抵免政策将于2022年正式生效。

  郑赟说,第二个原因在于,从市场端来看,预计明年新能源汽车车型还将进一步丰富。市场研究机构Guidehouse Insights认为,到明年底,仅在美国市场的新能源汽车的车型就将增至40种。

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